Uitgelicht

Resultaat 81–96 van de 97 resultaten wordt getoond

Modelcontract bemiddelaar/onderbemiddelaar

Het kan voorkomen dat u uw klant een financieel product adviseert van een aanbieder waarmee u geen samenwerking hebt. U kunt dit product dan toch bemiddelen via een andere bemiddelaar die wel met de betreffende aanbieder samenwerkt. Andersom kan het ook voorkomen dat u een verzoek krijgt van een collega intermediair om voor hem of haar een financieel product aan te vragen bij een aanbieder waar u wel, en uw collega niet een samenwerking mee heeft.

49.50 excl. btw In winkelmand
modeldocument

Algemene leveringsvoorwaarden

In een wereld waarin het steeds vaker voorkomt dat u uw diensten levert aan de klant en daarvoor rechtstreeks met de klant afrekent, is het een must om algemene leveringsvoorwaarden te hanteren. Ook de toegenomen claimbewustheid van klanten is een belangrijke aanleiding om na te denken over het gebruik van algemene voorwaarden. Via algemene voorwaarden kunt u immers uw aansprakelijkheid beperken. Dat is niet alleen goed nieuws voor u, maar ook voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

95.00 excl. btw In winkelmand
modelovereenkomst

Overeenkomst tot overdracht van een assurantieportefeuille

In de praktijk vinden dagelijks transacties plaats waarbij ondernemingen worden overgedragen. In de meeste gevallen is dat een overdracht aan een derde. Bij een overdracht van (een gedeelte van) een onderneming is vaak een aanzienlijk geldbedrag gemoeid. Voor een verkoper kan de verkoopopbrengst de financiering van zijn oudedag betekenen. De koper beoogt met de aankoop de gewenste uitbreiding van zijn onderneming.

49.00 excl. btw In winkelmand
onderzoek

Incidentenregeling

Een incident is een gebeurtenis bij een financiële dienstverlener die – als deze breed bekend zou worden – kan leiden tot aantasting van het vertrouwen in het betrokken kantoor of in de financiële branche in zijn algemeenheid. Daarom verplicht de Wft om incidenten zonder enige vertraging te melden aan de AFM. Ook dient het kantoor een administratie bij te houden van incidenten die hebben plaatsgevonden. Bijgaand systeem kunt u daarvoor hanteren.

24.50 excl. btw In winkelmand
Model

Inrichting klantdossier Leven- en pensioenverzekeringen

Voor de overzichtelijkheid van een leven- of pensioendossier is het handig om daarvoor een vaste indeling te hanteren. Bureau DFO heeft een voorbeeld gemaakt voor de indeling van een leven- of pensioendossier, zodat het zoeken in een dergelijk dossier vergemakkelijkt wordt. Ook kan het voorbeeld dienen als checklist om te bekijken of het dossier compleet is.

24.50 excl. btw In winkelmand

Inrichting Klantdossier Hypotheken

Voor de overzichtelijkheid van een hypotheekdossier is het raadzaam om daarvoor een vaste indeling te hanteren. Bureau DFO heeft een voorbeeld gemaakt voor de indeling van een hypotheekdossier, zodat het zoeken in een hypotheekdossier vergemakkelijkt wordt. Ook kan het voorbeeld dienen als checklist om te bekijken of het dossier compleet is.

24.50 excl. btw In winkelmand
workshop

Klachtenprocedure

De Wft schrijft voor dat een financiële dienstverlener een eigen procedure heeft die wordt gevolgd wanneer een klant een klacht heeft over de dienstverlening van de financiële dienstverlener. Deze klachtenprocedure moet worden vastgelegd en moet bekend zijn bij de medewerkers. Bureau DFO heeft een voorbeeld gemaakt voor een dergelijke klachtenprocedure.

24.50 excl. btw In winkelmand

Meldplicht betrouwbaarheid medewerkers

Integriteit behoort doorlopende aandacht te krijgen van een financiële dienstverlener. Ook de medewerkers dienen zich er van bewust te zijn dat de wetgever eisen stelt aan de interne bedrijfsorganisatie. Om dit bewustzijn te ondersteunen kan er voor gekozen worden om bij de arbeidsovereenkomst een bijlage te voegen waarin wordt vastgelegd dat medewerkers de verplichting hebben om melding te maken van gebeurtenissen of gedragingen binnen de onderneming die van invloed kunnen zijn op de borging van de werkgever van een betrouwbare en integere bedrijfsvoering.

45.00 excl. btw In winkelmand

Portefeuillerechten bij beëindiging samenwerking serviceprovider

Wanneer een bemiddelaar zijn samenwerking met een service provider beëindigt, dient hij de beschikking te houden over de portefeuille van verzekeringen en eventuele andere financiële producten die door zijn (onder-)bemiddeling via de serviceprovider bij de diverse aanbieders zijn ondergebracht. Deze nadere overeenkomst beschermt de portefeuillerechten van de (onder-) bemiddelaar.

45.00 excl. btw In winkelmand
modelovereenkomst

Machtiging aangesloten instelling

Document dat nodig is in het kader van de uitbreiding van een bestaande vergunning naar een collectieve vergunning. Via deze machtiging geeft de aangesloten onderneming aan dat de centrale organisatie gemachtigd is om (mede) namens de aangesloten onderneming uitbreiding van de vergunning aan te vragen.

12.50 excl. btw In winkelmand
Model

Abonnementsvoorwaarden particulier schade

Voor kantoren die een abonnement willen aanbieden aan hun particuliere schadeklanten, heeft Bureau DFO een model ontwikkeld. Het gaat hier om een juridische beschrijving van de inhoud van het abonnement en de rechten en verplichtingen van beide partijen. Binnen het abonnement kan de klant kiezen uit drie bedieningsconcepten waarin er verschil is in de breedte en de frequentie van de dienstverlening waar de consument recht op heeft.

27.50 excl. btw In winkelmand
Model

Actiepakket hersteladvies

Ons advies is om uw klanten met een beleggingsverzekering op een gestructureerde manier te benaderen. Bureau DFO heeft voorbeelddocumenten gemaakt die u ondersteunen bij het actiematig oppakken van het hersteladvies.

95.00 excl. btw In winkelmand
Model

Handboek hypotheektraject van A tot Z

Voor alle facetten van de dienstverlening op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg bij hypothecair krediet biedt Bureau DFO hulpmiddelen, want een financieel dienstverlener die vandaag de dag aan alle eisen wil voldoen, moet op veel aspecten letten. Niet alleen de Wft legt eisen op, maar ook de calculerende en veeleisende klant maakt dat de dienstverlening tot in de puntjes geregeld moet zijn.

240.00 excl. btw In winkelmand
handboek

Compleet handboek AOV

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn impactvolle producten die onder de wettelijke adviesregels vallen. Dat brengt met zich mee dat er eisen worden gesteld aan uw advies- en bemiddelingswerkzaamheden.

240.00 excl. btw In winkelmand
Wft serviceabonnement

Wft Serviceabonnement

Eén centraal punt waar u al uw informatie en ondersteuning vindt die u nodig heeft om aan wetgeving én alle deskundigheidseisen te voldoen. Wij werken samen met de AFM. De AFM oordeelt positief over intermediairs die gebruik maken van dienstverlening van Bureau DFO. Maak nu kennis met ons Wft serviceabonnement.

37.50120.00 excl. btw Opties selecteren
X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten