Uitgelicht

Alle 13 resultaten

workshop

Gratis bijeenkomst specialismen voor de financieel adviseur

Maandag 23 juli 2018, 13.00 uur – 16.45 uur, Hoevelaken (Bureau DFO)

Bureau DFO organiseert een gratis bijeenkomst waarop verschillende partijen informatie geven over aandachtsgebieden waarop financieel adviseurs zich kunnen specialiseren.

Waarom een sub specialisme?
Het beroep van financieel adviseur maakt een snelle opwaartse ontwikkeling door. Eenvoudige en routinematige zaken worden meer en meer gedigitaliseerd. De onderscheidende kracht van kantoren komt steeds meer te liggen op de kwaliteit van de klantrelatie en op de breedte en diepgang van het advies.

Juist die verbreding van de adviesbehoefte kan het aantrekkelijk maken om als financieel advieskantoor een of meer sub-specialismen te kunnen bieden.

0.00 Opties selecteren
modelovereenkomst

Model opdrachtbevestiging betalingsbeschermer

Model in briefvorm waarmee u met uw klant afspraken kunt vastleggen over uw werkzaamheden en beloning ten aanzien van een betalingsbeschermer.

De opdrachtbevestiging is uitgebreid met een korte paragraaf over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de opdracht.

29.50 excl. btw In winkelmand
workshop

Workshop AOV voor startende adviseurs

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) zijn impactvolle producten die onder de wettelijke adviesregels vallen. Dat brengt met zich mee dat er eisen worden gesteld aan uw advies- en bemiddelingswerkzaamheden.

Voor alle facetten van de dienstverlening op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is nu de workshop AOV voor startende adviseurs ontwikkeld.

165.00 Opties selecteren

AOV marketing set

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kennen een lage penetratiegraad onder zelfstandig ondernemers. Met name onder de groep zzp’ers is slechts een kleine minderheid verzekerd. Als adviseur kunt u uw steentje bijdragen aan het terugdringen van dit maatschappelijk ongewenste verschijnsel. Daarbij moet u vaak onbekendheid met en vooroordelen over een AOV overwinnen.

34.95 excl. btw In winkelmand

Nazorgpakket AOV

Nazorg op een AOV is belangrijk voor een ondernemer. Hij moet in principe gedurende zijn gehele werkzame leven als ondernemer kunnen rekenen op een voorziening die hem inkomenszekerheid geeft als hij door onvoorziene omstandigheden arbeidsongeschikt wordt en niet zijn normale inkomen uit arbeid kan verwerven. Niet voor niets wordt deze dienstverlening door veel intermediairs aan hun AOV-klanten aangeboden, ook na de invoering van het provisieverbod voor onder meer AOV’s.

35.00 excl. btw In winkelmand

Inrichting klantdossier AOV

Een individuele arbeids-ongeschiktheidsverzekering (AOV) is een impactvol product. Allereerst is een AOV in principe een langlopend contract. Daarnaast kan een niet passende AOV grote financiële consequenties hebben, wanneer de verzekerde arbeidsongeschikt wordt.

29.50 excl. btw In winkelmand
workshop aansprakelijkheid

Afwijking van advies inzake woonlastenverzekering

Indien uw klant uw advies niet opvolgt, is het verstandig om dit schriftelijk vast te leggen naar de klant. Bureau DFO heeft een voorbeeldbrief opgesteld voor het niet opvolgen van uw advies voor het afsluiten van een woonlastenverzekering. Daarin legt u als financiële dienstverlener de klant nogmaals het nut van deze verzekering uit.

24.50 excl. btw In winkelmand

Modellen opdracht deeldiensten AOV

Niet alle klanten hebben dezelfde dienstverleningsvraag. Het is dus ook niet zo dat voor alle klanten één bepaalde soort dienstverlening passend is. Een klant kan een heel gerichte dienstverleningsbehoefte hebben, en – met andere woorden – behoefte hebben aan een deeldienst.

42.50 excl. btw In winkelmand
onderzoek

Inventarisatie formulier AOV

Een arbeidsongeschiktheids-verzekering is volgens de Wft-normen een impactvol product. Dat betekent dat er eisen worden gesteld aan het adviestraject. De eisen liggen onder andere op het vlak van het uitvragen van de juiste informatie van de klant:

42.50 excl. btw In winkelmand

Checklist onderhoudsgesprek AOV verzekering

Lijst met relevante vragen die u in het kader van een onderhoudsgesprek over een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan uw klant kunt stellen. Er wordt gebruik gemaakt van open vragen, zodat de klant gestimuleerd wordt om in eigen bewoordingen te antwoorden.

27.50 excl. btw In winkelmand
handboek

Compleet handboek AOV

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn impactvolle producten die onder de wettelijke adviesregels vallen. Dat brengt met zich mee dat er eisen worden gesteld aan uw advies- en bemiddelingswerkzaamheden.

240.00 excl. btw In winkelmand

Opdrachtbevestiging AOV

Modelbrief waarin u afspraken vastlegt die u met uw klant hebt gemaakt. Niet alleen afspraken over uw werkzaamheden en beloning tijdens de advies- en bemiddelingsfase van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook – indien van toepassing – datgene wat u voor de klant doet nadat het product tot stand is gekomen: de nazorgfase.

29.50 excl. btw In winkelmand
X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten