Uitgelicht

Alle 9 resultaten

Afwijking van advies inzake woonlastenverzekering

Indien uw klant uw advies niet opvolgt, is het verstandig om dit schriftelijk vast te leggen naar de klant. Bureau DFO heeft een voorbeeldbrief opgesteld voor het niet opvolgen van uw advies voor het afsluiten van een woonlastenverzekering. Daarin legt u als financiële dienstverlener de klant nogmaals het nut van deze verzekering uit.

24.50 excl. btw In winkelmand

AOV marketing set

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kennen een lage penetratiegraad onder zelfstandig ondernemers. Met name onder de groep zzp’ers is slechts een kleine minderheid verzekerd. Als adviseur kunt u uw steentje bijdragen aan het terugdringen van dit maatschappelijk ongewenste verschijnsel. Daarbij moet u vaak onbekendheid met en vooroordelen over een AOV overwinnen.

34.95 excl. btw In winkelmand

Checklist onderhoudsgesprek AOV verzekering

Lijst met relevante vragen die u in het kader van een onderhoudsgesprek over een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan uw klant kunt stellen. Er wordt gebruik gemaakt van open vragen, zodat de klant gestimuleerd wordt om in eigen bewoordingen te antwoorden.

27.50 excl. btw In winkelmand

Compleet handboek AOV

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn impactvolle producten die onder de wettelijke adviesregels vallen. Dat brengt met zich mee dat er eisen worden gesteld aan uw advies- en bemiddelingswerkzaamheden.

240.00 excl. btw In winkelmand

Inrichting klantdossier AOV

Een individuele arbeids-ongeschiktheidsverzekering (AOV) is een impactvol product. Allereerst is een AOV in principe een langlopend contract. Daarnaast kan een niet passende AOV grote financiële consequenties hebben, wanneer de verzekerde arbeidsongeschikt wordt.

29.50 excl. btw In winkelmand

Inventarisatie formulier AOV

Een arbeidsongeschiktheids-verzekering is volgens de Wft-normen een impactvol product. Dat betekent dat er eisen worden gesteld aan het adviestraject. De eisen liggen onder andere op het vlak van het uitvragen van de juiste informatie van de klant:

42.50 excl. btw In winkelmand

Modellen opdracht deeldiensten AOV

Niet alle klanten hebben dezelfde dienstverleningsvraag. Het is dus ook niet zo dat voor alle klanten één bepaalde soort dienstverlening passend is. Een klant kan een heel gerichte dienstverleningsbehoefte hebben, en – met andere woorden – behoefte hebben aan een deeldienst.

42.50 excl. btw In winkelmand

Nazorgpakket AOV

Nazorg op een AOV is belangrijk voor een ondernemer. Hij moet in principe gedurende zijn gehele werkzame leven als ondernemer kunnen rekenen op een voorziening die hem inkomenszekerheid geeft als hij door onvoorziene omstandigheden arbeidsongeschikt wordt en niet zijn normale inkomen uit arbeid kan verwerven. Niet voor niets wordt deze dienstverlening door veel intermediairs aan hun AOV-klanten aangeboden, ook na de invoering van het provisieverbod voor onder meer AOV’s.

35.00 excl. btw In winkelmand

Opdrachtbevestiging AOV

Modelbrief waarin u afspraken vastlegt die u met uw klant hebt gemaakt. Niet alleen afspraken over uw werkzaamheden en beloning tijdens de advies- en bemiddelingsfase van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook – indien van toepassing – datgene wat u voor de klant doet nadat het product tot stand is gekomen: de nazorgfase.

29.50 excl. btw In winkelmand

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten