Uitgelicht

Resultaat 49–64 van de 97 resultaten wordt getoond

Onderzoek klanttarieven 2016/2017

In november 2016 heeft Bureau DFO onderzoek gedaan naar de actuele tarieven die financieel dienstverleners hanteren bij diverse financiële producten. In deze rapportage vindt u de eenmalige tarieven voor advies en bemiddeling, de gemiddelde maandbedragen voor nazorg en de uurtarieven voor de volgende producten

45.00 excl. btw In winkelmand

Klanttevredenheidsonderzoek

Bureau DFO biedt al enige tijd een klanttevredenheidsonderzoek aan. Meerdere kantoren hebben dit onderzoek reeds uitgevoerd en inmiddels hebben ruim 3.000 consumenten hun oordeel gegeven over kantoren door het hele land. Wanneer u nu deelneemt aan ons klanttevredenheidsonderzoek, wordt niet alleen inzicht geboden in het oordeel van uw eigen klanten, maar ook in dit landelijke oordeel.

125.00320.00 excl. btw Opties selecteren
modelovereenkomst

Echtscheiding: Model algemene voorwaarden

Indien u werkzaamheden voor de scheidingsconsument of andere betrokken professionals verricht dient u de voorwaarden die van toepassing zijn op uw dienstverlening goed vast te leggen. Dit modeldocument kunt u hiervoor gebruiken. Met het opstellen van dit modeldocument hebben wij gestreefd naar een goede wisselwerking tussen het beperken van de (aansprakelijkheids)risico’s en het hanteren van leesbare en evenwichtige voorwaarden tussen klant en dienstverlener.

75.00 excl. btw In winkelmand
modelovereenkomst

Verwijzingsovereenkomst

Indien een financieel dienstverlener ervoor kiest om bepaalde werkzaamheden niet meer uit te voeren, kan het kantoor zijn klanten toch van dienst zijn door de klanten door te verwijzen. Daarmee kan de klant toch op weg worden geholpen. Met de model verwijzingsovereenkomst kunt u daarover onderling afspraken maken.

49.50 excl. btw In winkelmand

Website controle

De website van een financieel dienstverlener is het visitekaartje van het kantoor. Het is de manier om klanten online te informeren over de diensten die worden verleend door het kantoor. Ook de wetgever ziet het belang van de website van een financieel dienstverlener en heeft daarom vereisten gesteld aan de informatie die op de website moet worden vermeld en de vindbaarheid daarvan.

95.00 excl. btw In winkelmand
onderzoek

Protocol Meldplicht Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht datalekken. Als bij een bedrijf een datalek plaatsvindt, dan moet in ernstige gevallen een melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze melding moet binnen een bepaalde tijd geschieden.

0.00 excl. btw In winkelmand
Sanctiewet

Model processen Wwft en Sanctiewet

De Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is in 2008 in de plaats gekomen van de toenmalige Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties). Financiële dienstverleners vallen onder deze wet voor zover zij bemiddelen in levensverzekeringen.

29.50 excl. btw In winkelmand

Model verwerkersovereenkomst AVG

Een financiële dienstverlener verwerkt persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens, die betrekking hebben op een identificeerbare dan wel te identificeren persoon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan NAW-gegevens, maar ook medische en strafrechtelijke gegevens en gegevens met betrekking tot salarisadministratie.

Een financiële dienstverlener die persoonsgegevens verzamelt en het doel bepaalt voor die verzameling, is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. Men dient dan een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

24.50 excl. btw In winkelmand
onderzoek

Checklist website financiële dienstverlener

Nagenoeg alle financiële dienstverleners beschikken over een eigen website. Waar moet een website van een financiële dienstverlener eigenlijk aan voldoen? Niet alleen gelden er algemene maatschappelijke eisen aan een website. Ook de Wet op het financieel toezicht stelt – soms afhankelijk van uw dienstverlening – uiteenlopende eisen aan informatie en documenten die op de website moeten staan.

24.50 excl. btw In winkelmand
Model

Model privacy verklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels ter bescherming van de privacy van consumenten. De AVG geeft de consumenten bepaalde rechten, zoals het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. De burger mag zijn gegevens te allen tijde inzien en mag ook verzoeken tot onder andere correctie van zijn gegevens en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Onder de AVG mag een burger ook vragen om verwijdering van persoonsgegevens en om overdracht van persoonsgegevens.

12.50 excl. btw In winkelmand
modelovereenkomst

Model waarschuwingsbrieven bij opzegging polis door klant

Uit verschillende rechterlijke uitspraken blijkt dat bij een onverwachte opzegging van een verzekering door de klant zelf, er een zekere zorgplicht op een intermediair kan rusten. Zo blijkt dat in zulke situaties de klant, die wellicht de consequenties van de opzegging niet geheel kan overzien, expliciet moet worden gewaarschuwd voor mogelijke gevolgen van de opzegging.

29.50 excl. btw In winkelmand

Notitie Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Adviseurs moeten uiterlijk op 1 januari 2016 beschikken over de nieuwe Wft-diploma’s op de terreinen waarop zij adviseren. Wanneer een adviseur per 31 december 2013 in het bezit was van een Wft- of gelijkgesteld diploma, kan via een PEplus-examen het nieuwe Wft-diploma worden behaald. Had de adviseur op 31 december 2013 geen Wft- of gelijkgesteld diploma, dan moet deze adviseur het initiële Wft-examen afleggen om het vereiste diploma te behalen.

7.50 excl. btw In winkelmand
nazorg

Modellen klantvolmacht

Het provisieverbod en de focus op klantbelang maken dat de traditionele samenwerkings-verbanden tussen intermediairs en productaanbieders vervagen. Het komt steeds vaker voor dat een consument er voor kiest om zich voor alle door hem afgesloten financiële producten te laten bijstaan door een onafhankelijke adviseur, ook wanneer het om producten gaat die hij zelfstandig heeft afgesloten bij een bank of direct writer.

19.50 excl. btw In winkelmand

Opdrachtbevestiging risicoanalyse zakelijke verzekeringen

Een risicoanalyse voor een bedrijf is veelomvattend. Dat geldt al voor een zzp’er, laat staan voor een productiebedrijf met medewerkers. De aard van de risico’s die een onderneming loopt, varieert daarbij ook nog eens enorm, afhankelijk van het soort bedrijf. Kortom: er komt veel kijken bij het inventariseren en analyseren van bedrijfsrisico’s.

29.50 excl. btw In winkelmand

Notitie concurrentiebeding

Bureau DFO geeft in samenwerking met Mr. Renate Kerkhof notities uit met daarin juridische getoetste modellen. Mr. Kerkhof is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Sinds vele jaren ondersteunt zij in samenwerking met DFO financiële dienstverleners waardoor zij een bijzondere kennis van onze sector in relatie tot het arbeidsrecht heeft opgebouwd. Hierdoor is zij in staat algemene juridische lijnen op praktische wijze naar onze sector te vertalen.

45.00 excl. btw In winkelmand
X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten