Resultaat 1–16 van de 32 resultaten wordt getoond

Workshop

Overlijdensrisicoverzekering (ORV) workshop

Donderdag 21 juni 2018, Hoevelaken (Bureau DFO), 13:30 – 16:30 uur

De overlijdensrisicoverzekering: wat kan je er allemaal mee?
Een ORV kent veel meer mogelijkheden dan op het eerste gezicht lijkt. Ook de ontwikkelingen van de laatste jaren verdienen uw aandacht. Het overzichtelijk krijgen van de werking, vormen en dekkingen is voor veel adviseurs lastig, daarom deze workshop ORV: een (hernieuwde) kennismaking met dit veelzijdige product.

165.00 Opties selecteren
AVG bijeenkomst

Workshop Beleggingsadvies/ beleggen

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.
Wellicht dat de bijeenkomst bij voldoende interesse nogmaals aangeboden zal worden.

Bureau DFO heeft, indien u adviseert over beleggingsfondsen, een interessante workshop over Beleggingsadvies!

Een aanhoudend lage rente. Een inflatie die weer omhoog kruipt. Consumenten die de adviseur vertrouwen en vragen wat ze moeten doen. Die adviseur zal in zijn voorbereidingen van zijn advies ook de optie beleggen meenemen. Maar hoe zat het ook alweer? Wat mag de adviseur nu wel en niet adviseren? Wat eist de zorgplicht? Wat als de klant opeens begint over cryptomunten? Hoe leg je zaken vast? Maar nog belangrijker: welke alternatieven zijn er voor de klant?

Wilt u de antwoorden op deze vragen komt u dan naar:
de workshop Beleggingsadvies / Beleggen

Opties selecteren
Model dienstenwijzer DFO

Model opdrachtbevestiging overlijdensrisicoverzekering

Model in briefvorm waarmee u met uw klant afspraken kunt vastleggen over uw werkzaamheden en beloning ten aanzien van een overlijdensrisicoverzekering. Daarbij hebt u de mogelijkheid om afspraken te maken over de werkzaamheden tijdens de advies- en bemiddelingsfase, maar ook – indien van toepassing – datgene wat u voor de klant doet nadat het product tot stand is gekomen: de nazorgfase. Het document wordt aangeleverd in Word-formaat, zodat u zelf toevoegingen en wijzigingen kunt aanbrengen en desgewenst items kunt schrappen.

29.50 excl. btw In winkelmand
Placeholder

Echtscheiding: Uitleg dienstverlening scheidingsprofessional

In dit document wordt de dienstverlening aan de scheidingsconsument uiteengezet. Dit geeft de scheidingsconsument een beeld van wat zij van u als scheidingsbegeleider kunnen verwachten. Daarnaast geeft dit cliënten een overzicht over de te nemen stappen in het scheidingsproces. Dit modeldocument kan worden gebruikt voor communicatie naar cliënten, voor brochures, website, et cetera.

75.00 excl. btw In winkelmand

Inventarisatieformulier Uitkeringsproduct

Met behulp van dit formulier kunt u op een verantwoorde wijze de doelstellingen, kennis en ervaring, en de risicobereidheid van de klant met betrekking tot uitkeringsproduct (bijv. een direct ingaande lijfrente) in kaart brengen.

29.50 excl. btw In winkelmand
workshop aansprakelijkheid

Checklist onderhoudsgesprek vermogensopbouwproduct

Lijst met relevante vragen die u in het kader van een onderhoudsgesprek over een vermogensopbouwproduct (kapitaalverzekering, beleggingspolis, spaarproduct, etc.) aan uw klant kunt stellen. Er wordt gebruik gemaakt van open vragen, zodat de klant gestimuleerd wordt om in eigen bewoordingen te antwoorden.

27.50 excl. btw In winkelmand

Checklist adviesdossier vermogensopbouwproduct

Controlelijst waarmee de adviseur of de feitelijk leidinggevende kan beoordelen of het adviesdossier m.b.t. een vermogensopbouw-product voldoet aan de eisen van passendheid en reconstrueerbaarheid. Er wordt rekening gehouden met de aanbevelingen uit de ‘Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw’ van de AFM.

27.50 excl. btw In winkelmand

Opdrachtbevestiging uitkeringsproduct

Model in briefvorm waarmee u met uw klant afspraken kunt vastleggen over uw werkzaamheden en beloning voor een uitkeringsproduct. U kunt dit model gebruiken bij een direct ingaande lijfrente of pensioen, een gouden handdruk, een schenking of erfenis, etc.

29.50 excl. btw In winkelmand

Opdrachtbevestiging uitvaartverzekering

Modelbrief waarin u de met uw klant gemaakte afspraken kunt vastleggen. Niet alleen afspraken over uw werkzaamheden en beloning tijdens de advies- en bemiddelingsfase van de uitvaartverzekering, maar ook – indien van toepassing – datgene wat u voor de klant doet nadat het product tot stand is gekomen: de nazorgfase.

29.50 excl. btw In winkelmand
Model dienstenwijzer DFO

Actiepakket hersteladvies

Ons advies is om uw klanten met een beleggingsverzekering op een gestructureerde manier te benaderen. Bureau DFO heeft voorbeelddocumenten gemaakt die u ondersteunen bij het actiematig oppakken van het hersteladvies.

95.00 excl. btw In winkelmand

Opdrachtbevestiging vermogensopbouwproduct

Modelbrief waarin u de met uw klant gemaakte afspraken kunt vastleggen. Niet alleen afspraken over uw werkzaamheden en beloning tijdens de advies- en bemiddelingsfase van het vermogensopbouwproduct, maar ook – indien van toepassing – datgene wat u voor de klant doet nadat het product tot stand is gekomen: de nazorgfase.

29.50 excl. btw In winkelmand

Inventarisatieformulier vermogensopbouwproduct

Dit formulier biedt een leidraad voor de inventarisatie van de doelstellingen, de kennis en ervaring, en de risicobereidheid van de particuliere klant op het gebied van vermogensopbouwproducten zoals kapitaalverzekeringen en (bank)spaarproducten. U gebruikt dit formulier samen met het Algemeen Inventarisatieformulier particuliere relatie.

42.50 excl. btw In winkelmand

Formulieren Tweedepijler pensioen

Bureau DFO heeft documenten ontwikkeld die u helpen bij het adviseren van tweedepijler pensioenproducten. Het betreft twee formulieren die u kunt gebruiken tijdens de inventarisatie van de benodigde informatie, en een checklist voor de controle van het adviestraject achteraf.

75.00 excl. btw In winkelmand
onderzoek

Checklist tweedepijler pensioen – DGA pensioen

Met deze checklist kan de pensioenadviseur controleren of het tweedepijler pensioendossier voldoet aan alle eisen van het wettelijk adviestraject, inclusief de aanwijzingen zoals die door de AFM zijn gegeven in haar leidraden voor tweedepijler pensioenadvies.

27.50 excl. btw In winkelmand

Inventarisatie formulier tweedepijler pensioen

Met dit formulier kunt u op een verantwoorde wijze de kennis en ervaring, de financiële positie, de doelstellingen en de risicobereidheid van uw zakelijke relatie op het gebied van tweedepijler pensioenproducten op een verantwoorde manier uitvragen en vastleggen.

42.50 excl. btw In winkelmand
Placeholder

Echtscheiding: Modeldocument ouderschapsplan

Indien er sprake is van minderjarige kinderen, dient er bij een (echt)scheiding altijd een ouderschapsplan te worden opgesteld. Ook samenwoners zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen voor de minderjarige kinderen waarover zij gezamenlijk het gezag hebben.

75.00 excl. btw In winkelmand

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten