Resultaat 1–10 van de 30 resultaten wordt getoond

Actiepakket hersteladvies

Ons advies is om uw klanten met een beleggingsverzekering op een gestructureerde manier te benaderen. Bureau DFO heeft voorbeelddocumenten gemaakt die u ondersteunen bij het actiematig oppakken van het hersteladvies.

95.00 excl. btw In winkelmand

Checklist adviesdossier vermogensopbouwproduct

Controlelijst waarmee de adviseur of de feitelijk leidinggevende kan beoordelen of het adviesdossier m.b.t. een vermogensopbouw-product voldoet aan de eisen van passendheid en reconstrueerbaarheid. Er wordt rekening gehouden met de aanbevelingen uit de ‘Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw’ van de AFM.

27.50 excl. btw In winkelmand

Checklist onderhoudsgesprek vermogensopbouwproduct

Lijst met relevante vragen die u in het kader van een onderhoudsgesprek over een vermogensopbouwproduct (kapitaalverzekering, beleggingspolis, spaarproduct, etc.) aan uw klant kunt stellen. Er wordt gebruik gemaakt van open vragen, zodat de klant gestimuleerd wordt om in eigen bewoordingen te antwoorden.

27.50 excl. btw In winkelmand

Checklist tweedepijler pensioen – DGA pensioen

Met deze checklist kan de pensioenadviseur controleren of het tweedepijler pensioendossier voldoet aan alle eisen van het wettelijk adviestraject, inclusief de aanwijzingen zoals die door de AFM zijn gegeven in haar leidraden voor tweedepijler pensioenadvies.

27.50 excl. btw In winkelmand

Echtscheiding: Checklist bezittingen en schulden

Voor een goede afwikkeling van de scheiding is het nodig dat alle bezittingen en schulden in kaart worden gebracht. U dient zoveel mogelijk bewijsstukken van de bezittingen en schulden en van de waarden hiervan te verzamelen.

25.00 excl. btw In winkelmand

Echtscheiding: Diverse Convenanten

In deze sectie vindt u verschillende modelconvenanten. Hierbij hebben wij modelconvenanten gemaakt voor partijen die gehuwd zijn, geregistreerd partner zijn en voor samenwonenden. Voor gehuwden en geregistreerde partners hebben wij een onderscheid gemaakt tussen een gemeenschap van goederen of huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden.

500.00 excl. btw In winkelmand

Echtscheiding: Factsheet pensioenverdeling

Dit document hebben wij opgesteld om uw cliënten kort en bondig te informeren over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot het verdelen van het ouderdomspensioen en de afwikkeling van het bijzonder partnerpensioen.

35.00 excl. btw In winkelmand

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten