Uitgelicht

Resultaat 17–32 van de 41 resultaten wordt getoond

Inventarisatieformulier Uitkeringsproduct

Met behulp van dit formulier kunt u op een verantwoorde wijze de doelstellingen, kennis en ervaring, en de risicobereidheid van de klant met betrekking tot uitkeringsproduct (bijv. een direct ingaande lijfrente) in kaart brengen.

29.50 excl. btw In winkelmand
workshop aansprakelijkheid

Checklist onderhoudsgesprek vermogensopbouwproduct

Lijst met relevante vragen die u in het kader van een onderhoudsgesprek over een vermogensopbouwproduct (kapitaalverzekering, beleggingspolis, spaarproduct, etc.) aan uw klant kunt stellen. Er wordt gebruik gemaakt van open vragen, zodat de klant gestimuleerd wordt om in eigen bewoordingen te antwoorden.

27.50 excl. btw In winkelmand

Checklist adviesdossier vermogensopbouwproduct

Controlelijst waarmee de adviseur of de feitelijk leidinggevende kan beoordelen of het adviesdossier m.b.t. een vermogensopbouw-product voldoet aan de eisen van passendheid en reconstrueerbaarheid. Er wordt rekening gehouden met de aanbevelingen uit de ‘Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw’ van de AFM.

27.50 excl. btw In winkelmand
opdrachtbevestiging

Opdrachtbevestiging uitkeringsproduct

Model in briefvorm waarmee u met uw klant afspraken kunt vastleggen over uw werkzaamheden en beloning voor een uitkeringsproduct. U kunt dit model uitkeringsproduct gebruiken bij een direct ingaande lijfrente of pensioen, een gouden handdruk, een schenking of erfenis, etc.

29.50 excl. btw In winkelmand
opdrachtbevestiging

Opdrachtbevestiging uitvaartverzekering

Modelbrief waarin u de met uw klant gemaakte afspraken kunt vastleggen. Niet alleen afspraken over uw werkzaamheden en beloning tijdens de advies- en bemiddelingsfase van de uitvaartverzekering, maar ook – indien van toepassing – datgene wat u voor de klant doet nadat het product tot stand is gekomen: de nazorgfase.

29.50 excl. btw In winkelmand
Model

Actiepakket hersteladvies

Ons advies is om uw klanten met een beleggingsverzekering op een gestructureerde manier te benaderen. Bureau DFO heeft voorbeelddocumenten gemaakt die u ondersteunen bij het actiematig oppakken van het hersteladvies.

95.00 excl. btw In winkelmand
modelovereenkomst

Opdrachtbevestiging vermogensopbouwproduct

Modelbrief waarin u de met uw klant gemaakte afspraken kunt vastleggen. Niet alleen afspraken over uw werkzaamheden en beloning tijdens de advies- en bemiddelingsfase van het vermogensopbouwproduct, maar ook – indien van toepassing – datgene wat u voor de klant doet nadat het product tot stand is gekomen: de nazorgfase.

29.50 excl. btw In winkelmand

Inventarisatieformulier vermogensopbouwproduct

Dit formulier biedt een leidraad voor de inventarisatie van de doelstellingen, de kennis en ervaring, en de risicobereidheid van de particuliere klant op het gebied van vermogensopbouwproducten zoals kapitaalverzekeringen en (bank)spaarproducten. U gebruikt dit formulier samen met het Algemeen Inventarisatieformulier particuliere relatie.

42.50 excl. btw In winkelmand

Formulieren Tweedepijler pensioen

Bureau DFO heeft documenten ontwikkeld die u helpen bij het adviseren van tweedepijler pensioenproducten. Het betreft twee formulieren die u kunt gebruiken tijdens de inventarisatie van de benodigde informatie, en een checklist voor de controle van het adviestraject achteraf.

75.00 excl. btw In winkelmand
onderzoek

Checklist tweedepijler pensioen – DGA pensioen

Met deze checklist kan de pensioenadviseur controleren of het tweedepijler pensioendossier voldoet aan alle eisen van het wettelijk adviestraject, inclusief de aanwijzingen zoals die door de AFM zijn gegeven in haar leidraden voor tweedepijler pensioenadvies.

27.50 excl. btw In winkelmand

Inventarisatie formulier tweedepijler pensioen

Met dit formulier kunt u op een verantwoorde wijze de kennis en ervaring, de financiële positie, de doelstellingen en de risicobereidheid van uw zakelijke relatie op het gebied van tweedepijler pensioenproducten op een verantwoorde manier uitvragen en vastleggen.

42.50 excl. btw In winkelmand
convenant

Echtscheiding: Diverse Convenanten

In deze sectie vindt u verschillende modelconvenanten. Hierbij hebben wij modelconvenanten gemaakt voor partijen die gehuwd zijn, geregistreerd partner zijn en voor samenwonenden. Voor gehuwden en geregistreerde partners hebben wij een onderscheid gemaakt tussen een gemeenschap van goederen of huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden.

500.00 excl. btw In winkelmand
onderzoek

Echtscheiding: Factsheet Testament en echtscheiding

Dit document kunt u aan uw cliënten verstrekken om hen te informeren over de gevolgen van een echtscheiding op erfrechtelijk gebied. Daarnaast wordt er ingegaan op welke manier een testament kan bijdragen om de erfrechtelijke situatie na overlijden zo goed mogelijk op de wensen van uw cliënten te laten aansluiten.

50.00 excl. btw In winkelmand
Model

Echtscheiding: Factsheet pensioenverdeling

Dit document hebben wij opgesteld om uw cliënten kort en bondig te informeren over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot het verdelen van het ouderdomspensioen en de afwikkeling van het bijzonder partnerpensioen.

50.00 excl. btw In winkelmand
X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten