Uitgelicht

Resultaat 1–16 van de 94 resultaten wordt getoond

onderzoek

Checklist organisatorische maatregelen voor veilig online werken

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt aan bedrijven een verantwoordingsplicht op. Die verantwoordingsplicht brengt met zich mee dat een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen dat hij aan de privacyregels voldoet.

Bureau DFO heeft een – niet limitatief – overzicht gemaakt van ruim 30 organisatorische maatregelen die een onderneming kan nemen om persoonsgegevens veilig te kunnen verwerken, en om de kans op datalekken of cyberincidenten zo klein mogelijk te maken. Het overzicht bevat een checklist die u kunt gebruiken om te bepalen of een maatregel voor uw onderneming relevant is, welke prioriteit de maatregel heeft, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering, en wat de deadline is.

24.50 excl. btw In winkelmand
Serviceproviders 2018

Serviceproviders performance onderzoek 2018

Ook in 2018 heeft Bureau DFO onderzoek gedaan naar het functioneren van serviceproviders. In mei 2018 hebben 561 financieel adviseurs hun ervaringen met de serviceprovider(s) waar zij mee samenwerken gedeeld. In de rapportage van dit onderzoek is de beoordeling van de dienstverlening van 20 serviceproviders opgenomen.

De beoordeelde serviceproviders zijn ingedeeld naar verzekeringsgebied waarvoor zij voornamelijk worden ingeschakeld en naar het aantal bij de provider aangesloten kantoren.

595.00 excl. btw In winkelmand
workshop

Gratis bijeenkomst specialismen voor de financieel adviseur

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u meer informatie? Dan kunt u uw belangstelling tonen per e-mail aan Saskia Bresser (Coördinator opleidingen Bureau DFO).

Bureau DFO organiseert een gratis bijeenkomst waarop verschillende partijen informatie geven over aandachtsgebieden waarop financieel adviseurs zich kunnen specialiseren.

Waarom een sub specialisme?
Het beroep van financieel adviseur maakt een snelle opwaartse ontwikkeling door. Eenvoudige en routinematige zaken worden meer en meer gedigitaliseerd. De onderscheidende kracht van kantoren komt steeds meer te liggen op de kwaliteit van de klantrelatie en op de breedte en diepgang van het advies.

Juist die verbreding van de adviesbehoefte kan het aantrekkelijk maken om als financieel advieskantoor een of meer sub-specialismen te kunnen bieden.

0.00 Opties selecteren
modelovereenkomst

Modelovereenkomst Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt in sommige situaties de aanstelling van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) verplicht. Dit geldt bijvoorbeeld altijd voor overheidsorganen of –instanties, maar ook voor bedrijven die consumenten regelmatig en stelselmatig observeren, of bedrijven die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken. Bureau DFO biedt twee varianten voor een dergelijke overeenkomst.

45.00 excl. btw In winkelmand

Privacy portal – alle AVG documenten bij elkaar

NIEUW: De DFO Privacy Portal: De AVG site waar echt alles op staat wat u nodig heeft om de AVG binnen uw kantoor door te voeren. Naast alle verplichte documenten vindt u veel vakinhoudelijk informatie, nieuwe ontwikkelingen en extra documenten die u helpen de AVG te begrijpen en implementeren.

195.00 excl. btw In winkelmand
Beleggingsadvies

Gratis rapportage vergelijkingssoftware 2018

In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten inzake vergelijkingssofware. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2018. De winnaar in de categorie is Voogd & Voogd met het pakket Klik & Sluit. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij u gratis inzicht in deze resultaten kunnen verstrekken.

0.00 excl. btw In winkelmand
Beleggingsadvies

Gratis rapportage adviessoftware 2018

In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten inzake adviessoftware/financiële planningssoftware. De winnaar in de categorie is Topicus met het pakket Findesk. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2018.

0.00 excl. btw In winkelmand
Beleggingsadvies

Gratis rapportage administratiesoftware 2018

In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten inzake vergelijkingssoftware. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2018. De winnaar in de categorie is Online Groep met het pakket Online Pro. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij u gratis inzicht in deze resultaten kunnen verstrekken.

0.00 excl. btw In winkelmand
rapportage

Model register datalekken

Van u wordt verwacht dat u feiten omtrent inbreuk op persoonsgegevens vastlegt en ook – voor zover mogelijk – de gevolgen ervan in kaart brengt. Ook is het verstandig om te documenteren welke corrigerende maatregelen u in het geval van een datalek hebt genomen.

Bureau DFO biedt u een voorbeeld aan van een register waarin u dergelijke datalekken kunt vastleggen.

24.50 excl. btw In winkelmand
workshop aansprakelijkheid

Bijeenkomst waardering van assurantieportefeuilles

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.

Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen die zich oriënteert op aankoop of verkoop van een financieel advieskantoor. Tevens wordt er ingegaan op het meest recente rapport van Bureau DFO met de actuele waardefactoren 2018. Deelnemers aan deze workshop ontvangen het volledige rapport.

165.00 excl. btw Opties selecteren
privacy

Model privacybeleid

Bureau DFO heeft voor u een model privacybeleid opgesteld. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt het belangrijk om aan te kunnen tonen dat u aan de nieuwe Europese privacywetgeving voldoet.

Een belangrijk middel daarbij kan zijn dat u op schrift stelt hoe u binnen uw organisatie zaken wilt organiseren. Bureau DFO biedt u een handvat aan voor het opstellen van uw eigen privacybeleid.

29.50 excl. btw In winkelmand
onderzoek

Onderzoeksrapport waardering assurantieportefeuilles 2018

“Wat is deze assurantieportefeuille nu eigenlijk waard?”
U zult zich die vraag ongetwijfeld wel eens gesteld hebben. De informatie in dit onderzoeksrapport, helpt u om deze vraag te beantwoorden. Voor de editie van 2018 hebben ruim 234 financieel adviseurs hun ervaringen gedeeld.

45.00 excl. btw In winkelmand
Workshop

Actualiteitenbijeenkomst met Wft Jaarboek

Woensdag 22 augustus 2018 14:00 – 16:00 uur, Zoetermeer

Op grond van de vele vragen die dagelijks bij Bureau DFO binnenkomen en de vele gesprekken die wij met intermediairs voeren, ervaren wij dat er met betrekking tot een aantal onderwerpen een grote informatiebehoefte bestaat bij financiële dienstverleners. Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen het 360 pagina’s tellende WFT jaarboek en het rapport Waardering assurantieportefeuilles 2018.

U ontvangt het Wft Jaarboek 2018 t.w.v. € 69,- en de onderzoeksrapportage over de waardering van assurantieportefeuilles t.w.v. € 45,- als onderdeel van deze informatiebijeenkomst.

135.00 excl. btw Opties selecteren

Bijeenkomst DFO: Hulp bij het correct invullen van de AFM marktmonitor 2018

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.
Wellicht dat de bijeenkomst bij voldoende interesse nogmaals aangeboden zal worden.

Alle adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigde agenten met een zelfstandige AFM-vergunning zijn jaarlijks verplicht de AFM Adviseurs & Bemiddelaars in te vullen. Grote kans dat u de AFM Marktmonitor 2018 vragenlijst ondertussen al heeft ontvangen en anders volgt deze spoedig. Deze moet vervolgens binnen 5 weken worden ingevuld en aan de AFM worden teruggezonden. Meer informatie over deze verplichting treft u aan op de site van de AFM.

Ook dit jaar organiseert Bureau DFO weer bijeenkomsten waarin u de helpende hand wordt geboden om de vragen op de juiste manier te interpreteren en te beantwoorden. Waar relevant of nodig wordt achtergrondinformatie alsmede relevante documenten gegeven.

95.00 excl. btw Opties selecteren
handboek

Wft Jaarboek 2018

De wet- en regelgeving op het terrein van financiële dienstverlening wordt regelmatig aangepast. Wetgeving is misschien niet altijd even spannend, maar daarom niet minder dynamisch. Er is echter nergens in de markt een gemakkelijk toegankelijke en actuele informatiebron beschikbaar, waarin op praktische wijze de voor financiële dienstverleners belangrijkste onderwerpen uit Wft en aanverwante regelgeving worden uitgelegd en toegelicht.

69.00 excl. btw In winkelmand

Commerciële teksten particuliere klanten

Bureau DFO maakt voor financieel dienstverleners diverse commerciële teksten. Als adviseur kunt u deze teksten 1 op 1 naar uw particuliere klanten sturen. De teksten hebben als doelstelling om uw klant op een laagdrempelige manier te informeren over enerzijds actuele ontwikkelingen die van belang kunnen zijn. Anderzijds brengt de nieuwskrant uw brede dienstverlening onder de aandacht.

13.0026.00 excl. btw Opties selecteren
X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten