Uitgelicht

Resultaat 1–16 van de 100 resultaten wordt getoond

Beleggingsadvies

Gratis rapportage vergelijkingssoftware 2018

In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten inzake vergelijkingssofware. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2018. De winnaar in de categorie is Topicus met het pakket Findesk. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij u gratis inzicht in deze resultaten kunnen verstrekken.

0.00 excl. btw In winkelmand
Beleggingsadvies

Gratis rapportage adviessoftware 2018

In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten inzake adviessoftware/financiële planningssoftware. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2018.

0.00 excl. btw In winkelmand
Beleggingsadvies

Gratis rapportage administratiesoftware 2018

In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten inzake vergelijkingssoftware. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2018. De winnaar in de categorie is Topicus met het pakket Findesk. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij u gratis inzicht in deze resultaten kunnen verstrekken.

0.00 excl. btw In winkelmand
Cyberrisico workshop DFO

Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van cyberrisico workshop

Maandag 2 juli 2018, Hoevelaken (Bureau DFO), 13:30 – 17:00 uur

Wij constateren dat bij het intermediair niet altijd een even goed bewustzijn is van de onder cyberrisks te scharen risico’s. In deze geheel nieuwe workshop Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van cyberrisico besteed onze docent Anita Hol-Bubeck hier aandacht aan.

165.00 Opties selecteren
rapportage

Model register datalekken

Van u wordt verwacht dat u feiten omtrent inbreuk op persoonsgegevens vastlegt en ook – voor zover mogelijk – de gevolgen ervan in kaart brengt. Ook is het verstandig om te documenteren welke corrigerende maatregelen u in het geval van een datalek hebt genomen.

Bureau DFO biedt u een voorbeeld aan van een register waarin u dergelijke datalekken kunt vastleggen.

24.50 excl. btw In winkelmand
privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uw medewerkers workshop

Woensdag 23 mei 2018, Hoevelaken (Bureau DFO), 13:30 tot 16:00 uur

Denkt u ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uw medewerkers? Veel financiële dienstverleners focussen zich vooral op de borging van een zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens van de klanten. De positie van uw medewerkers mogen echter in dit kader niet onbelicht blijven.

Bureau DFO wil u helpen om de positie van uw medewerkers op dit punt goed in beeld te krijgen en – waar nodig – te borgen dat uw organisatie ook hun persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG verwerkt.

165.00 Opties selecteren
workshop aansprakelijkheid

Bijeenkomst waardering van assurantieportefeuilles

Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen die zich oriënteert op aankoop of verkoop van een financieel advieskantoor. Tevens wordt er ingegaan op het meest recente rapport van Bureau DFO met de actuele waardefactoren 2018. Deelnemers aan deze workshop ontvangen het volledige rapport.

Woensdag 16 mei 2018 –  Hoevelaken (Bureau DFO) (13:30 – 17:00)

165.00 excl. btw Opties selecteren
privacy

Model privacybeleid

Bureau DFO heeft voor u een model privacybeleid opgesteld. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt het belangrijk om aan te kunnen tonen dat u aan de nieuwe Europese privacywetgeving voldoet.

Een belangrijk middel daarbij kan zijn dat u op schrift stelt hoe u binnen uw organisatie zaken wilt organiseren. Bureau DFO biedt u een handvat aan voor het opstellen van uw eigen privacybeleid.

29.50 excl. btw In winkelmand

AOV en schade-afwikkeling

Dinsdag 24 april 2018, Hoevelaken (Bureau DFO), 9:30 tot 12:30 uur

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is er voor het verzekeren van de financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid.  Bij deze verzekering zijn dan twee zaken relevant. Allereerst het financiële risico en als tweede het begrip arbeidsongeschiktheid. Het komt (helaas) vaker voor dat de verzekerde op een AOV teleurgesteld wordt als er een beroep wordt gedaan op de verzekering. Er wordt dan of niet of minder uitgekeerd. Dit kan allerlei oorzaken hebben, waar een specialist u alles over kan vertellen. Soms zijn de voorwaarden onduidelijk, maar soms is ook de AOV zelf niet helemaal goed onder de aandacht gebracht van de relatie. Een nuttige en leerzame bijeenkomst!

165.00 excl. btw Opties selecteren
onderzoek

Onderzoeksrapport waardering assurantieportefeuilles 2018

“Wat is deze assurantieportefeuille nu eigenlijk waard?”
U zult zich die vraag ongetwijfeld wel eens gesteld hebben. De informatie in dit onderzoeksrapport, helpt u om deze vraag te beantwoorden. Voor de editie van 2018 hebben ruim 234 financieel adviseurs hun ervaringen gedeeld.

45.00 excl. btw In winkelmand
AVG bijeenkomst

Workshop aansprakelijkheid schade particulier algemeen

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.
Wellicht dat de bijeenkomst bij voldoende interesse nogmaals aangeboden zal worden.

In deze workshop worden vragen van vakgenoten over particuliere aansprakelijkheidsrisico’s en de dekking op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) besproken aan de hand van jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. De deelnemers kunnen in de workshop actief deelnemen door zelf ook praktijkvoorbeelden in te brengen.

Particuliere aansprakelijkheidsrisico’s zijn in de dagelijkse advies- en schaderegelingspraktijk regelmatig aanleiding voor vragen en discussies. Hoe zit het ook alweer, wie is de aansprakelijke partij, is er sprake van eigen schuld van de benadeelde en is er dekking op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)?

Opties selecteren

Beheer en nazorg bij arbeidsongeschiktheidsverzekering conform de Wft en het Privaatrecht

Dinsdag 29 mei 2018, Hoevelaken (Bureau DFO), 09.30 – 12.30 uur

Iedere adviseur inkomensverzekeringen kent het belang van een goede inventarisatie en advies. Maar zodra de verzekering gesloten is, komt er een fase van beheer en nazorg. Daarvoor bestaan vaste contactmomenten, maar welke informatie bij deze momenten leidt tot een noodzakelijk nieuw advies, zoals te verwachten valt van “een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur”? En wat wordt minimaal van u als adviseur verwacht als het gaat om deze nazorg?

Onze trainer Johan Kelder, (Enkwest) gaat op praktische wijze in op de volgende aandachtspunten die voor elk advieskantoor van belang zijn.

165.00 excl. btw Opties selecteren

Bijeenkomst DFO: Hulp bij het correct invullen van de AFM marktmonitor 2018

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.
Wellicht dat de bijeenkomst bij voldoende interesse nogmaals aangeboden zal worden.

Alle adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigde agenten met een zelfstandige AFM-vergunning zijn jaarlijks verplicht de AFM Adviseurs & Bemiddelaars in te vullen. Grote kans dat u de AFM Marktmonitor 2018 vragenlijst ondertussen al heeft ontvangen en anders volgt deze spoedig. Deze moet vervolgens binnen 5 weken worden ingevuld en aan de AFM worden teruggezonden. Meer informatie over deze verplichting treft u aan op de site van de AFM.

Ook dit jaar organiseert Bureau DFO weer bijeenkomsten waarin u de helpende hand wordt geboden om de vragen op de juiste manier te interpreteren en te beantwoorden. Waar relevant of nodig wordt achtergrondinformatie alsmede relevante documenten gegeven.

95.00 excl. btw Opties selecteren
handboek

Wft Jaarboek 2018

De wet- en regelgeving op het terrein van financiële dienstverlening wordt regelmatig aangepast. Wetgeving is misschien niet altijd even spannend, maar daarom niet minder dynamisch. Er is echter nergens in de markt een gemakkelijk toegankelijke en actuele informatiebron beschikbaar, waarin op praktische wijze de voor financiële dienstverleners belangrijkste onderwerpen uit Wft en aanverwante regelgeving worden uitgelegd en toegelicht.

69.00 excl. btw In winkelmand
AVG bijeenkomst

Bijeenkomst AVG-stappenplan Autoriteit Persoonsgegevens

Woensdag 26 april 2018, Zwolle (Volgeboekt)
Dinsdag 15 mei 2018, Ridderkerk, (Volgeboekt)
Woensdag 16 mei 2018, Heerenveen, 13:30 tot 16:00 uur
Vrijdag 25 mei 2018, Hoevelaken, 10.00 tot 12.30 uur
Nieuw: Vrijdag 7 juni 2018, Hoevelaken, 13:30 tot 16:00 uur
Nieuw: Donderdag 21 juni 2018, Amsterdam/Oostzaan, 10:00 tot 12:30 uur

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft voor ondernemers een stappenplan ontwikkeld. Ook financieel advieskantoren worden hiermee geholpen AVG-proof te worden.
In deze bijeenkomst neemt Bureau DFO dit stappenplan vraag voor vraag met u door.

95.00 Opties selecteren

Commerciële teksten particuliere klanten

Bureau DFO maakt voor financieel dienstverleners diverse commerciële teksten. Als adviseur kunt u deze teksten 1 op 1 naar uw particuliere klanten sturen. De teksten hebben als doelstelling om uw klant op een laagdrempelige manier te informeren over enerzijds actuele ontwikkelingen die van belang kunnen zijn. Anderzijds brengt de nieuwskrant uw brede dienstverlening onder de aandacht.

13.0026.00 excl. btw Opties selecteren

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten