Alle 14 resultaten

Privacy portal – alle AVG documenten bij elkaar

NIEUW: De DFO Privacy Portal: De AVG site waar echt alles op staat wat u nodig heeft om de AVG binnen uw kantoor door te voeren. Naast alle verplichte documenten vindt u veel vakinhoudelijk informatie, nieuwe ontwikkelingen en extra documenten die u helpen de AVG te begrijpen en implementeren.

195.00 excl. btw In winkelmand
Beleggingsadvies

Gratis rapportage vergelijkingssoftware 2018

In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten inzake vergelijkingssofware. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2018. De winnaar in de categorie is Voogd & Voogd met het pakket Klik & Sluit. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij u gratis inzicht in deze resultaten kunnen verstrekken.

0.00 excl. btw In winkelmand
Beleggingsadvies

Gratis rapportage adviessoftware 2018

In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten inzake adviessoftware/financiële planningssoftware. De winnaar in de categorie is Topicus met het pakket Findesk. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2018.

0.00 excl. btw In winkelmand
Beleggingsadvies

Gratis rapportage administratiesoftware 2018

In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten inzake vergelijkingssoftware. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2018. De winnaar in de categorie is Online Groep met het pakket Online Pro. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij u gratis inzicht in deze resultaten kunnen verstrekken.

0.00 excl. btw In winkelmand

Notitie Klantwaarderingen

Financiële dienstverleners gaan slechts mondjesmaat op gestructureerde en transparante wijze om met klantwaarderingen. Jammer, want het werken met klantwaarderingen biedt veel kansen om te komen tot nog meer klantgerichte, kwalitatief betere en efficiëntere dienstverlening.

45.00 excl. btw In winkelmand

Notitie Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Adviseurs moeten uiterlijk op 1 januari 2016 beschikken over de nieuwe Wft-diploma’s op de terreinen waarop zij adviseren. Wanneer een adviseur per 31 december 2013 in het bezit was van een Wft- of gelijkgesteld diploma, kan via een PEplus-examen het nieuwe Wft-diploma worden behaald. Had de adviseur op 31 december 2013 geen Wft- of gelijkgesteld diploma, dan moet deze adviseur het initiële Wft-examen afleggen om het vereiste diploma te behalen.

7.50 excl. btw In winkelmand

Notitie concurrentiebeding

Bureau DFO geeft in samenwerking met Mr. Renate Kerkhof notities uit met daarin juridische getoetste modellen. Mr. Kerkhof is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Sinds vele jaren ondersteunt zij in samenwerking met DFO financiële dienstverleners waardoor zij een bijzondere kennis van onze sector in relatie tot het arbeidsrecht heeft opgebouwd. Hierdoor is zij in staat algemene juridische lijnen op praktische wijze naar onze sector te vertalen.

45.00 excl. btw In winkelmand

Informatie en checklist cloud computing

Steeds meer bedrijven kiezen er voor om online te gaan werken. Daarbij kunnen opties voorkomen waarbij klant- en adviesdossiers digitaal ‘buiten de deur’ worden opgeslagen. Aan het uitbesteden zijn een aantal wettelijke voorwaarden verbonden. Maar ook vanuit het bedrijf zelf is het belangrijk dat de nodige maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijke gegevens.

0.00 excl. btw In winkelmand
handboek

Gids fiscale behandeling directe beloning

In opdracht van Bureau DFO heeft fiscaal jurist mr. T. Bekkering- Klapmuts FB een handleiding geschreven voor financieel dienstverleners. In deze ‘gids fiscale behandeling directe beloning’ wordt op overzichtelijke wijze aangegeven wat de fiscale gevolgen zijn van directe beloning voor assurantiebelasting, btw en de aftrekbaarheid van de advieskosten voor de klant op zijn IB aangifte.

47.50 excl. btw In winkelmand
opdrachtbevestiging

Reader Incasso

De reader incasso laat in hoofdlijnen zien wat uw rechten en plichten zijn op het moment dat een klant uw facturen niet betaalt. Stapsgewijs wordt doorgenomen waar u vooraf op moet letten en welke acties u kunt ondernemen indien uw klant niet tot (tijdige) betaling overgaat. U krijgt een aantal tips over hoe u slim om kunt gaan met uw debiteurenbeleid en voorbeeld sommatie brieven aan die u kunt gebruiken om uw klant tot betaling aan te manen.

49.00 excl. btw In winkelmand
Model

Documentatieset aanvraag assurantiebelasting

Handige informatie voor financieel dienstverleners die een aanstelling voor de assurantiebelasting moeten aanvragen. Naast een overzicht van de belangrijkste vragen over assurantiebelasting vindt u ook specimens van de formulieren die moeten worden ingevuld.

14.50 excl. btw In winkelmand

Juridische en fiscale aspecten koop en financiering onderneming

Of u een assurantieportefeuille wilt kopen, of juist wilt verkopen. U krijgt te maken met de vraag hoe de transactie gefinancierd gaat worden en wat de fiscale consequenties daarvan zijn. Mr. J.W.J. Adriaanse, partner van Haasnoot & Adriaanse bedrijfsadviseurs, heeft een uitgebreide notitie gemaakt van mogelijkheden en aandachtspunten.

62.50 excl. btw In winkelmand
Model

Handboek hypotheektraject van A tot Z

Voor alle facetten van de dienstverlening op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg bij hypothecair krediet biedt Bureau DFO hulpmiddelen, want een financieel dienstverlener die vandaag de dag aan alle eisen wil voldoen, moet op veel aspecten letten. Niet alleen de Wft legt eisen op, maar ook de calculerende en veeleisende klant maakt dat de dienstverlening tot in de puntjes geregeld moet zijn.

240.00 excl. btw In winkelmand
handboek

Compleet handboek AOV

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn impactvolle producten die onder de wettelijke adviesregels vallen. Dat brengt met zich mee dat er eisen worden gesteld aan uw advies- en bemiddelingswerkzaamheden.

240.00 excl. btw In winkelmand
X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten