Deze workshop is speciaal ontworpen om financieel adviseurs te helpen bij het begrijpen en beoordelen van de diverse clausules in polisvoorwaarden die worden aangeboden op de verzekeringsmarkt.

Tijdens deze interactieve workshop zal Anita Hol-Bubeck de nuances van de verschillende relevante clausules in polisvoorwaarden van zakelijke schadeverzekeringen bespreken. Daarnaast gebruikt Anita  tijdens haar workshop tal van herkenbare voorbeelden uit de praktijk.

Je krijgt de mogelijkheid om je kennis te vergroten en waardevolle inzichten op te doen die je kunnen helpen bij het nemen van weloverwogen adviezen voor jouw klanten.

In dit vernieuwde webinar krijg je in vogelvlucht een beeld van de belangrijkste actuele ontwikkelingen die invloed hebben op de koop en verkoop van financieel advieskantoren.

Tevens krijg je een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten waar je tijdens en na het aan- of verkoopproces op moet letten.

Het webinar wordt verzorgd door Willem Haasnoot, beëdigd makelaar en taxateur assurantieportefeuilles en Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO.

De “schadewereld” verandert continue. Onderhoud van kennis en vaardigheid is dus nodig. We helpen samen met Anita Hol-Bubeck graag om jou als expert schadebehandelaar in topconditie te houden. Daarom organiseren wij een update dag. Met daarin de nieuwste actualiteiten, maar ook op een aantal punten een verdere verdieping van in de praktijk veel voorkomende “complexe” schades.

Visie op 2024: Veel actualiteiten vragen om extra aandacht

Er spelen de nodige actualiteiten waarvan het goed is dat financieel advieskantoren hiervan op de hoogte zijn. Tijd voor Bureau DFO om samen met Jurjen Oosterbaan Martinius een actualiteiten webinar te organiseren.

Naast een heldere samenvatting van het onderwerp gaat hij op praktische wijze in op wat financieel advieskantoren hiermee kunnen of moeten.

Bureau DFO heeft een speciale workshop ontwikkeld voor binnendienstmedewerkers, waarin de autoverzekering centraal staat. Naast een aantal vaktechnische aspecten wordt ook ingegaan op het profileren van de meerwaarde die het kantoor op dit gebied voor haar relaties kan hebben.

De inkomsten uit autoverzekeringen zijn voor veel kantoren belangrijk. Onder meer door de digitale ontwikkelingen staat het marktaandeel van het intermediair op dit gebied onder druk. Deze training biedt de binnendienstmedewerker de kennis om actief aandacht te blijven besteden aan verzekeringen van de auto’s van relaties van het kantoor.

In de Webinar bestuurdersaansprakelijkheid  worden de ontwikkelingen met betrekking tot de interne en de externe aansprakelijkheid van bestuurders (en commissarissen en toezichthouders) aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken.

Visie op 2024: Veel actualiteiten vragen om extra aandacht

Er spelen de nodige actualiteiten waarvan het goed is dat financieel advieskantoren hiervan op de hoogte zijn. Tijd voor Bureau DFO om samen met Jurjen Oosterbaan Martinius een actualiteiten webinar te organiseren.

Naast een heldere samenvatting van het onderwerp gaat hij op praktische wijze in op wat financieel advieskantoren hiermee kunnen of moeten.

In de dagelijkse praktijk krijgt men bij advieskantoren vaak te maken met vragen over schades die door kinderen zijn veroorzaakt. Wie is aansprakelijk en op welke verzekering is er dekking? Het is vaak even zoeken hoe het ook alweer zit. Het juiste antwoord is afhankelijk van de specifieke omstandigheden waarin een schade ontstaat, de van toepassing zijnde wetgeving en de afspraken die er in de bedrijfstak gemaakt zijn.

Bureau DFO heeft een speciale workshop ontwikkeld voor binnendienstmedewerkers, waarin de autoverzekering centraal staat. Naast een aantal vaktechnische aspecten wordt ook ingegaan op het profileren van de meerwaarde die het kantoor op dit gebied voor haar relaties kan hebben.

De inkomsten uit autoverzekeringen zijn voor veel kantoren belangrijk. Onder meer door de digitale ontwikkelingen staat het marktaandeel van het intermediair op dit gebied onder druk. Deze training biedt de binnendienstmedewerker de kennis om actief aandacht te blijven besteden aan verzekeringen van de auto’s van relaties van het kantoor.

In deze workshop wordt ingegaan op de kwaliteit van het hypotheekadvies. Hoe zorg je dat het hypotheekadvies duidelijk en zinvol is voor de klant maar ook dat het advies aan alle wet- en regelgeving voldoet? Waar loop je als financieel adviseur in de praktijk tegenaan? Rob Timmermans geeft op heldere wijze uitleg.

Als financieel adviseur ben je de vertrouwenspersoon van jouw relaties. Je weet misschien wel (bijna) alles van hen! Maar weet je ook waar zij willen dat hun nalatenschap terechtkomt? En als je hun wensen hieromtrent kent, houd je hiermee dan ook rekening bij de adviezen die je geeft over bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, een lijfrentevoorziening of het vormen van vermogen in box 3?

In deze masterclass staan wij hierbij op een heel praktische wijze stil. Aan de hand van voorbeelden, inclusief het lezen van tekstdelen uit testamenten, gecombineerd met uitleg van de onderliggende theoretische kennis inspireren wij je om ook dit stukje van uw toegevoegde waarde voor uw cliënten te kunnen invullen.

Bureau DFO biedt in samenwerking met docent schadeverzekering Anita Hol- Bubeck de training “Complexe Aansprakelijkheidsrisico’s zakelijk schade” aan.

Zakelijk schade is voor veel kantoren op dit moment een belangrijke groeimarkt. De concurrentie zal dus breder en intensiever worden. Tegelijkertijd is te zien dat de samenleving alleen maar complexer wordt.

Als adviseur zakelijk schade vergroot u uw onderscheidende kracht wanneer u in gesprekken met relaties direct signaleert dat bepaalde constructies kunnen leiden tot complexe aansprakelijkheidssituaties. Niet dat u altijd direct de oplossing hoeft te kunnen geven. Het aan de klant laten zien dat u de juiste aandachtspunten tijdig signaleert geeft al vertrouwen en versterkt daarmee uw positie als onafhankelijk deskundig en betrokken adviseur.

Deze workshop is speciaal ontworpen om financieel adviseurs te helpen bij het begrijpen en beoordelen van de diverse clausules in polisvoorwaarden die worden aangeboden op de verzekeringsmarkt.

Samen met docent Joost Schipaanboord, iemand met enorm veel praktijkervaring, hebben wij een nieuwe training ontwikkeld. Je gaat actief aan de slag met teksten van de vijf belangrijkste clausules, deze worden doorgenomen en per clausule wordt toegelicht op welke aandachtspunten de adviseur in de praktijk alert moet zijn.

Artikel 185 WvW is het kernartikel dat elke medewerker die verkeersschades behandelt door en door moet kennen. Niet alleen de theorie maar ook de belangrijke uitspraken die rechters en KiFiD hierover hebben gedaan. Het artikel is zo belangrijk dat elk jaar nieuwe uitspraken en interpretaties komen. Tijdens deze workshop leren kandidaten de wijze waarop zij bij het behandelen van schades met dit artikel moeten omgaan.

In deze workshop wordt ingegaan op de kwaliteit van het hypotheekadvies. Hoe zorg je dat het hypotheekadvies duidelijk en zinvol is voor de klant maar ook dat het advies aan alle wet- en regelgeving voldoet? Waar loop je als financieel adviseur in de praktijk tegenaan? Rob Timmermans geeft op heldere wijze uitleg.

Lijfrenten zijn anno 2023 ‘hot’! Maar wellicht is dit onderwerp voor jou nog onbekend terrein? Reden voor Bureau om jou te helpen. Maak eens kennis met dit mooie product en meld je aan voor onze basistraining.

Tijdens de leergang Zakelijk Financieren behandelen wij alle aspecten van een zakelijke financieringsaanvraag die je begeleidt voor een zakelijke relatie.

Het zakelijk financieringstraject, vanaf de intake tot aanlevering van de aanvraag bij een intermediairsdesk van een bank of een andere geldverstrekker, komt geheel aan bod.

Kernzaken zijn:

• Een juiste en volledige inventarisatie van stukken.
• Een financiële- en bedrijfsanalyse met betrekking tot de haalbaarheid van de financiering.
• Een passende financieringsopzet bij de aard van de investering.
• Een toelichting bij de aanvraag, o.a. van de rationale achter de investering.

In maart 2024 start een nieuwe 7-daagse
In samenwerking met Anita Hol – Bubeck heeft Bureau DFO de zevendaagse opleiding Schadebehandelaar financieel advieskantoor ontwikkeld. Waarom deze opleiding? Financieel advieskantoren hebben voor hun relaties een belangrijke meerwaarde door te zorgen dat verzekerden die geconfronteerd worden met een schade, die vergoeding ontvangen waarop ze recht hebben.

Wil je als hypotheekadviseur onderscheidend blijven in de huidige markt? Investeer dan in de Leergang Hypothecair Planner en ga de verdieping in qua kennis en vaardigheden.

De digitale ontwikkelingen gaan snel en dit zal op korte termijn ertoe leiden dat veel werkzaamheden in met name de bemiddelingsfase rondom hypotheken gaan veranderen.

De tiendaagse Leergang Hypothecair Planner wordt verspreid over 7 maanden gegeven in Heerenveen. Via deze leergang wordt de kennis en vaardigheid van de deelnemers fors verdiept.

Tijdens de leergang Zakelijk Financieren behandelen wij alle aspecten van een zakelijke financieringsaanvraag die je begeleidt voor een zakelijke relatie.

Het zakelijk financieringstraject, vanaf de intake tot aanlevering van de aanvraag bij een intermediairsdesk van een bank of een andere geldverstrekker, komt geheel aan bod.

Kernzaken zijn:

• Een juiste en volledige inventarisatie van stukken.
• Een financiële- en bedrijfsanalyse met betrekking tot de haalbaarheid van de financiering.
• Een passende financieringsopzet bij de aard van de investering.
• Een toelichting bij de aanvraag, o.a. van de rationale achter de investering.

In samenwerking met Anita Hol–Bubeck heeft Bureau DFO de 4-daagse opleiding Adviseur Schade Zakelijk ontwikkeld.

Waarom deze opleiding?
Financieel advieskantoren breiden steeds vaker hun advieswerkzaamheden op de particuliere markt uit met advisering aan de zakelijke markt. Voor advisering aan bedrijven is kennis van zakelijke schadeverzekering een eerste vereiste, maar minstens even belangrijk zijn de vaardigheden om de kennis toe te kunnen passen in praktijksituaties. Deze opleiding leert de adviseurs, die tot nu toe hoofdzakelijk adviseerden aan particulieren, ook de ins en outs van de adviespraktijk bij bedrijven.

Als hypotheekadviseur wil je je klanten ook begeleiden bij de aankoop van een woning. Volg daarom de opleiding tot Gecertificeerd aankoopbegeleider.

Deze training behandelt alle aspecten van het aankoopproces en leert jou je klant professioneel te begeleiden: van de eerste bezichtiging tot de overdracht van de woning bij de notaris. Tijdens de opleiding doe je veel theoretische kennis op, maar we besteden vooral aandacht aan de praktische invulling van deze theorie.

>>Meer informatie

Tijdens de leergang Zakelijk Financieren behandelen wij alle aspecten van een zakelijke financieringsaanvraag die je begeleidt voor een zakelijke relatie.

Het zakelijk financieringstraject, vanaf de intake tot aanlevering van de aanvraag bij een intermediairsdesk van een bank of een andere geldverstrekker, komt geheel aan bod.

Kernzaken zijn:

• Een juiste en volledige inventarisatie van stukken.
• Een financiële- en bedrijfsanalyse met betrekking tot de haalbaarheid van de financiering.
• Een passende financieringsopzet bij de aard van de investering.
• Een toelichting bij de aanvraag, o.a. van de rationale achter de investering.