Workshop kwaliteit hypotheekadvies en dossiervorming

195.00

In deze workshop wordt ingegaan op de kwaliteit van het hypotheekadvies. Hoe zorg je dat het hypotheekadvies duidelijk en zinvol is voor de klant maar ook dat het advies (rapport) aan alle wet- en regelgeving voldoet? Waar loop je als financieel adviseur in de praktijk tegenaan?

Als hypotheekadviseur word je niet beoordeeld op de kwaliteit van je gesprek met de klant, maar op de wijze waarop het adviesproces is vastgelegd in de adviesrapportage.

Wanneer is het advies passend bij de situatie van de klant? En hoe zorg je ervoor dat de betaalbaarheid van de lasten juist zijn onderbouwd?

In deze workshop wordt op heldere wijze uitgelegd hoe je in de praktijk kort en bondig een adviesdossier kunt samenstellen, waarin je op de juiste manier de klantsituatie en diens wensen en doelstellingen in beeld brengt.

De volgende onderwerpen komen tijdens de workshop (onder meer) aan bod:

  • Regels en normen bij comply en explain
  • Passend en klant specifiek advies
  • Aandachtspunten in het adviesrapport
  • Vastleggen van risico’s (life-events)
  • Vastleggen van afwijkingen van het advies

Inclusief checklist hypotheken en diverse commerciële teksten hypotheekmarkt met actualiteiten en ontwikkelingen om te delen met uw particulieren relaties.

Docent

Rob Timmermans

Agenda

Vrijdag 13 maart 2020 | 09:30 – 13:00 uur | Ridderkerk
Donderdag 19 maart 2020 | 13:30 – 17:00 uur | Hoevelaken
Maandag 23 maart 2020 | 13:30 – 17:00 uur | Eindhoven

X