Workshop kwaliteit hypotheekadvies en dossiervorming

195.00

195.00
195.00
195.00
195.00
195.00
195.00

In deze workshop wordt ingegaan op de kwaliteit van het hypotheekadvies en het efficiënt samenstellen van het adviesrapport. Hoe zorg je dat het hypotheekadvies duidelijk en zinvol is voor de klant maar ook dat het advies(rapport) aan alle wet- en regelgeving voldoet? Waar loop je als financieel adviseur in de praktijk tegenaan?

Als hypotheekadviseur word je door de toezichthouder niet beoordeeld op de kwaliteit van je gesprek met de klant, maar op de wijze waarop het adviesproces is vastgelegd in de adviesrapportage.

Wanneer is het advies passend bij de situatie van de klant? En hoe zorg je ervoor dat de betaalbaarheid van de lasten juist zijn onderbouwd?

Door de coronacrisis kunnen klanten te maken krijgen met betalingsproblemen. Hoe ga je om met de mogelijkheid van de betaalpauze en wat kun je hierin voor de klant betekenen?

In deze workshop wordt op heldere wijze uitgelegd hoe je in de praktijk kort en bondig een adviesdossier kunt samenstellen, waarin je op de juiste manier de klantsituatie en diens wensen en doelstellingen in beeld brengt.

De volgende onderwerpen komen tijdens de workshop (onder meer) aan bod:

  • Passend en klant specifiek advies
  • Aandachtspunten in het adviesrapport
  • Renteadvies en advies over de geldverstrekker
  • De hypotheekconstructie
  • Vastleggen van risico’s (life-events)
  • Corona en de betaalpauze
  • Vastleggen van afwijkingen van het advies

Inclusief checklist hypotheken en diverse commerciële teksten hypotheekmarkt met actualiteiten en ontwikkelingen om te delen met uw particulieren relaties.

Docent

Rob Timmermans

Agenda

Maandag 28 september | 13.30 – 17.00 uur | Assen (volgeboekt)
Dinsdag 29 september | 13.30 – 17.00 uur | Oostzaan (volgeboekt)

Maandag 12 oktober | 9.30 – 13.00 uur | Zwolle
Dinsdag 13 oktober | 9.30 – 13.00 uur | Hoevelaken (ochtend) (volgeboekt)
Dinsdag 13 oktober | 13.30 – 17.00 uur | Hoevelaken (middag) (volgeboekt)
Dinsdag 20 oktober | 9.30 – 13.00 uur  | Eindhoven (ochtend) (volgeboekt)
Dinsdag 20 oktober | 13.30 – 17.00 uur | Eindhoven (middag) (volgeboekt)
Donderdag 29 oktober | 9.30 – 13.00 uur | Stein

Dinsdag 19 januari  2021 | 9.30 – 12.30 uur | Hoevelaken
Donderdag 21 januari  2021 | 9.30 – 12.30 uur | Eindhoven
Dinsdag 26 januari  2021 | 9.30 – 12.30 uur | Oostzaan
Donderdag 28 januari  2021 | 9.30 – 12.30 uur | Zwolle

X