Uitgelicht

Resultaat 17–32 van de 96 resultaten wordt getoond

Beleggingsadvies

Gratis rapportage administratiesoftware 2018

In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten inzake vergelijkingssoftware. Deze resultaten komen uit het onlangs gepubliceerde Onderzoek Financiële Software 2018. De winnaar in de categorie is Online Groep met het pakket Online Pro. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij u gratis inzicht in deze resultaten kunnen verstrekken.

0.00 excl. btw In winkelmand
rapportage

Model register datalekken

Van u wordt verwacht dat u feiten omtrent inbreuk op persoonsgegevens vastlegt en ook – voor zover mogelijk – de gevolgen ervan in kaart brengt. Ook is het verstandig om te documenteren welke corrigerende maatregelen u in het geval van een datalek hebt genomen.

Bureau DFO biedt u een voorbeeld aan van een register waarin u dergelijke datalekken kunt vastleggen.

24.50 excl. btw In winkelmand
privacy

Model privacybeleid

Bureau DFO heeft voor u een model privacybeleid opgesteld. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt het belangrijk om aan te kunnen tonen dat u aan de nieuwe Europese privacywetgeving voldoet.

Een belangrijk middel daarbij kan zijn dat u op schrift stelt hoe u binnen uw organisatie zaken wilt organiseren. Bureau DFO biedt u een handvat aan voor het opstellen van uw eigen privacybeleid.

29.50 excl. btw In winkelmand
onderzoek

Onderzoeksrapport waardering assurantieportefeuilles 2018

“Wat is deze assurantieportefeuille nu eigenlijk waard?”
U zult zich die vraag ongetwijfeld wel eens gesteld hebben. De informatie in dit onderzoeksrapport, helpt u om deze vraag te beantwoorden. Voor de editie van 2018 hebben ruim 234 financieel adviseurs hun ervaringen gedeeld.

45.00 excl. btw In winkelmand

Bijeenkomst DFO: Hulp bij het correct invullen van de AFM marktmonitor 2018

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.
Wellicht dat de bijeenkomst bij voldoende interesse nogmaals aangeboden zal worden.

Alle adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigde agenten met een zelfstandige AFM-vergunning zijn jaarlijks verplicht de AFM Adviseurs & Bemiddelaars in te vullen. Grote kans dat u de AFM Marktmonitor 2018 vragenlijst ondertussen al heeft ontvangen en anders volgt deze spoedig. Deze moet vervolgens binnen 5 weken worden ingevuld en aan de AFM worden teruggezonden. Meer informatie over deze verplichting treft u aan op de site van de AFM.

Ook dit jaar organiseert Bureau DFO weer bijeenkomsten waarin u de helpende hand wordt geboden om de vragen op de juiste manier te interpreteren en te beantwoorden. Waar relevant of nodig wordt achtergrondinformatie alsmede relevante documenten gegeven.

95.00 excl. btw Opties selecteren

Commerciële teksten particuliere klanten

Bureau DFO maakt voor financieel dienstverleners diverse commerciële teksten. Als adviseur kunt u deze teksten 1 op 1 naar uw particuliere klanten sturen. De teksten hebben als doelstelling om uw klant op een laagdrempelige manier te informeren over enerzijds actuele ontwikkelingen die van belang kunnen zijn. Anderzijds brengt de nieuwskrant uw brede dienstverlening onder de aandacht.

13.0026.00 excl. btw Opties selecteren

Model register verwerkingen persoonsgegevens

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018, moeten organisaties uit eigen beweging en op elk gewenst moment kunnen aantonen dat zij aan de privacywetgeving voldoen (‘accountability’). Alleen het mogelijke feit dat een organisatie dat niet kan aantonen, is al een overtreding op zich. In het kader van die accountability is het voor organisaties (zowel verantwoordelijken als verwerkers) verplicht een register in te richten waarin de verwerkingen van persoonsgegevens worden vastgelegd. Het register moet in schriftelijke vorm, waaronder in elektronische vorm, worden opgesteld, en moet beschikbaar kunnen worden gesteld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als deze daartoe verzoekt.

35.00 excl. btw In winkelmand

Model Cliëntenovereenkomst Nationaal Regime Mifid.

Op grond van de Wft is het verplicht om, voorafgaand aan het leveren van beleggingsdiensten in het kader van het Nationaal Regime Mifid, aan de cliënt een zgn. cliëntenovereenkomst aan te bieden. Hierin staat limitatief beschreven welke werkzaamheden voor de cliënt worden verricht en welke beloning hier tegenover staat. Deze overeenkomst moet door zowel de cliënt als de adviseur worden ondertekend, en is dus naar beide partijen juridisch bindend.

35.00 excl. btw In winkelmand
Model

Model dienstenwijzer incl. privacy paragraaf

Ieder financiële dienstverlener moet aan een nieuwe klant zgn. precontractuele informatie verschaffen waarin de klant kan lezen wie de dienstverlener is, waar deze geregistreerd staat, wat zijn relatie is met aanbieders, etc. Bureau DFO levert een modeldocument waarin de onderwerpen die verplicht aan bod moeten komen, voor u worden beschreven.

24.50 excl. btw In winkelmand

Notitie Klantwaarderingen

Financiële dienstverleners gaan slechts mondjesmaat op gestructureerde en transparante wijze om met klantwaarderingen. Jammer, want het werken met klantwaarderingen biedt veel kansen om te komen tot nog meer klantgerichte, kwalitatief betere en efficiëntere dienstverlening.

45.00 excl. btw In winkelmand
onderzoek

Checklist preventie cyberrisico’s en datalekken voor financiële dienstverlener

Als professioneel adviseur bespreekt u de risico’s van cyberincidenten met uw relaties. Maar wat heeft u binnen uw eigen onderneming geregeld om cyberdreigingen en datalekken te voorkomen of te beperken? Doel van deze checklist is om u bewust te maken van het feit dat ogenschijnlijk simpele maatregelen en discipline veel risico’s al behoorlijk kunnen inperken.

35.00 excl. btw In winkelmand
Workshop

Training zelf audit

Bureau DFO neemt met u de belangrijkste eisen door en verschaft u inzicht en tools waarmee u – eventueel periodiek – zelf controleslagen op het gebied van compliance kunt maken.

95.00 excl. btw Opties selecteren
privacy

Modelovereenkomst betrouwbaarheid klantcontact

Modelcontract waarin Centrale Organisatie ten opzichte van Aangesloten Instelling vastlegt op welke wijze de betrouwbaarheid van de personen die onder verantwoordelijkheid van de Aangesloten Instelling(en) werkzaam zijn door de Aangesloten Instelling wordt geborgd.

65.00 excl. btw In winkelmand

Modelovereenkomst inzake collectieve vergunning

Het betreft hier een document dat nodig is in het kader van de uitbreiding van een bestaande vergunning naar een collectieve vergunning. De centrale organisatie dient te kunnen aantonen dat zij over voldoende bevoegdheden beschikt om te kunnen borgen dat ook de aangesloten onderneming voldoet aan de verplichtingen uit de Wft en lagere wetgeving.

 

65.00 excl. btw In winkelmand
X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten