Uitgelicht

Resultaat 65–80 van de 97 resultaten wordt getoond

onderzoek

Checklist Dienstverlening op maat – verkort adviestraject

Met deze checklist kan de feitelijk leidinggevende of de adviseur zelf controleren of het adviesproces en het adviesdossier voldoen aan alle eisen van het adviestraject, en dan met name in het licht van de visie zoals die door de AFM is gegeven in haar visiedocument Dienstverlening op maat.

27.50 excl. btw In winkelmand

Informatie en checklist cloud computing

Steeds meer bedrijven kiezen er voor om online te gaan werken. Daarbij kunnen opties voorkomen waarbij klant- en adviesdossiers digitaal ‘buiten de deur’ worden opgeslagen. Aan het uitbesteden zijn een aantal wettelijke voorwaarden verbonden. Maar ook vanuit het bedrijf zelf is het belangrijk dat de nodige maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijke gegevens.

0.00 excl. btw In winkelmand

Model Leadovereenkomst

Via dit model legt u de voorwaarden vast waaronder u afspraken wilt afnemen van een leadgenerator die niet in het bezit is van een geldige Wft-vergunning. Van groot belang is dat u duidelijk vastlegt dat de aangeleverde informatie niet meer bevat dan uitsluitend de contactgegevens van de betreffende prospect(s). Wordt er immers in aanvulling op de contactgegevens informatie gegeven die gelinkt kan worden aan één of meer financiële producten, dan kan de conclusie luiden dat de leadgenerator inhoudelijk betrokken is bij het bemiddelingstraject. Dit mag de leadgenerator alleen maar doen wanneer hij in het bezit is van een geldige Wft-bemiddelingsvergunning.

45.00 excl. btw In winkelmand
opdrachtbevestiging

Modelbrief herstelkostenregeling output verzekeraars

Modelbrief voor het declareren van kosten die een bemiddelaar moet maken om fouten in de output van een verzekeraar te corrigeren. De herstelkosten-regeling output verzekeraars maakt het mogelijk dat een klant een claim kan indienen voor het vergoeden van kosten die zijn adviseur moet maken naar aanleiding van fouten die een verzekeraar heeft gemaakt bij het opmaken van een polis of offerte. Daarbij moet het gaan om een financieel product dat onder het provisieverbod valt.

24.50 excl. btw In winkelmand
workshop

Juridische contractmodellen aan- en verkoop portefeuille

Op verzoek van Bureau DFO heeft de heer Adriaanse een update gemaakt van alle relevante modelcontracten die in het kader van een samenwerking of koop /verkoop van een assurantieportefeuille kunnen worden gebruikt als basis van de gesprekken tussen partijen.

125.00 excl. btw In winkelmand
handboek

Gids fiscale behandeling directe beloning

In opdracht van Bureau DFO heeft fiscaal jurist mr. T. Bekkering- Klapmuts FB een handleiding geschreven voor financieel dienstverleners. In deze ‘gids fiscale behandeling directe beloning’ wordt op overzichtelijke wijze aangegeven wat de fiscale gevolgen zijn van directe beloning voor assurantiebelasting, btw en de aftrekbaarheid van de advieskosten voor de klant op zijn IB aangifte.

47.50 excl. btw In winkelmand

Betalingsregeling advies- en bemiddelingsnota

Voor het afsluiten van een aantal nieuwe financiële producten is het betalen en ontvangen van provisie met ingang van 1 januari 2013 verboden. Consumenten moeten vanaf dat moment de kosten van advies direct aan de adviseur betalen.

29.50 excl. btw In winkelmand
opdrachtbevestiging

Reader Incasso

De reader incasso laat in hoofdlijnen zien wat uw rechten en plichten zijn op het moment dat een klant uw facturen niet betaalt. Stapsgewijs wordt doorgenomen waar u vooraf op moet letten en welke acties u kunt ondernemen indien uw klant niet tot (tijdige) betaling overgaat. U krijgt een aantal tips over hoe u slim om kunt gaan met uw debiteurenbeleid en voorbeeld sommatie brieven aan die u kunt gebruiken om uw klant tot betaling aan te manen.

49.00 excl. btw In winkelmand
Model

Documentatieset aanvraag assurantiebelasting

Handige informatie voor financieel dienstverleners die een aanstelling voor de assurantiebelasting moeten aanvragen. Naast een overzicht van de belangrijkste vragen over assurantiebelasting vindt u ook specimens van de formulieren die moeten worden ingevuld.

14.50 excl. btw In winkelmand
handboek

Juridische set modellen voor werken met abonnementen

Bureau DFO heeft een complete set juridische modellen voor het werken met abonnementen voor de particuliere schadeverzekeringen. Hieronder volgt een toelichting. Voor kantoren die overwegen te gaan werken met abonnementen voor het segment particuliere schadeverzekeringen heeft Bureau DFO een aantal juridische modellen ontwikkeld.

69.50 excl. btw In winkelmand
opdrachtbevestiging

Modelbrief aan klant die geen informatie wil verstrekken

U vindt het tot uw taak behoren om periodiek te controleren of de door u in het verleden afgesloten financiële producten blijven aansluiten bij de actuele situatie van de klant. Maar de klant kan weigeren actuele informatie te verstrekken. Leg richting de klant vast dat u bepaalde zorgplicht niet meer kunt invullen totdat de klant de hiervoor benodigde gegevens aan u verstrekt.

27.50 excl. btw In winkelmand
modelovereenkomst

Modelbrief beëindiging dienstverlening

Wanneer u met uw klant bent overeengekomen dat u werkzaamheden in het kader van nazorg voor hem gaat verrichten, zal het vaak zo zijn dat de klant daarvoor een periodieke bijdrage betaalt. Op het moment dat de klant om een reden die buiten uw invloedssfeer ligt deze periodieke betaling niet meer betaalt, kan niet van u worden verwacht dat u de nazorgwerkzaamheden blijft uitvoeren.

24.50 excl. btw In winkelmand

Machtigingsformulier automatische incasso SEPA

Voor een aantal financiële producten moet de financiële dienstverlener rechtstreeks afrekenen met de klant. Voor een aantal andere producten hoeft dat niet, maar mag het wel. In die situaties waarin u de klant een nota stuurt, moet deze worden betaald. Daarbij is het mogelijk dat de klant u machtigt om het bedrag in een of meerdere keren van zijn bankrekening te incasseren.

17.50 excl. btw In winkelmand

Juridische en fiscale aspecten koop en financiering onderneming

Of u een assurantieportefeuille wilt kopen, of juist wilt verkopen. U krijgt te maken met de vraag hoe de transactie gefinancierd gaat worden en wat de fiscale consequenties daarvan zijn. Mr. J.W.J. Adriaanse, partner van Haasnoot & Adriaanse bedrijfsadviseurs, heeft een uitgebreide notitie gemaakt van mogelijkheden en aandachtspunten.

62.50 excl. btw In winkelmand
Vermogen

Uurtarief calculatiemodel

Bureau DFO heeft software ontwikkeld bestemd voor financieel dienstverleners. De software is bestemd voor ondernemers die per medewerker een bedrijfseconomisch verantwoord uurtarief willen berekenen.

55.00 excl. btw In winkelmand
Model

Informatie en modelcontract execution only

In een uitgebreide notitie heeft Bureau DFO de eisen beschreven waaraan voldaan moet worden om op basis van excecution only te bemiddelen. Het model is voorzien van een standaard contract waarmee ook de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de bemiddelaar wordt beperkt.

45.00 excl. btw In winkelmand
X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten