Alle 12 resultaten

Checklist adviesdossier collectieve inkomensverzekeringen

Met deze Checklist adviesdossier collectieve inkomensverzekeringen kan de adviseur controleren of het adviesdossier met betrekking tot collectieve inkomensverzekeringen voldoet aan alle eisen van het wettelijk adviestraject. Niet alleen als controlemiddel achteraf maar ook als checklist tijdens het adviesproces.

27.50 excl. btw In winkelmand
rapportage

Inventarisatieformulier collectieve inkomensverzekeringen

Met dit inventarisatieformulier kunt u alle informatie over de kennis en ervaring van de klant, diens financiële positie, de doelstellingen en de risicobereidheid ten aanzien van collectieve inkomensverzekeringen op een gestructureerde manier uitvragen en vastleggen.

42.50 excl. btw In winkelmand
onderzoek

Checklist adviesdossier AOV

Handige controlelijst waarmee kan worden gecontroleerd of een adviesdossier voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voldoet aan de eisen uit de Wft van passendheid en reconstrueerbaarheid.

27.50 excl. btw In winkelmand
modelovereenkomst

Model opdrachtbevestiging betalingsbeschermer

Model in briefvorm waarmee u met uw klant afspraken kunt vastleggen over uw werkzaamheden en beloning ten aanzien van een betalingsbeschermer.

De opdrachtbevestiging is uitgebreid met een korte paragraaf over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de opdracht.

29.50 excl. btw In winkelmand

Nazorgpakket AOV

Nazorg op een AOV is belangrijk voor een ondernemer. Hij moet in principe gedurende zijn gehele werkzame leven als ondernemer kunnen rekenen op een voorziening die hem inkomenszekerheid geeft als hij door onvoorziene omstandigheden arbeidsongeschikt wordt en niet zijn normale inkomen uit arbeid kan verwerven. Niet voor niets wordt deze dienstverlening door veel intermediairs aan hun AOV-klanten aangeboden, ook na de invoering van het provisieverbod voor onder meer AOV’s.

35.00 excl. btw In winkelmand
nazorg

Inrichting klantdossier AOV

Een individuele arbeids-ongeschiktheidsverzekering (AOV) is een impactvol product. Allereerst is een AOV in principe een langlopend contract. Daarnaast kan een niet passende AOV grote financiële consequenties hebben, wanneer de verzekerde arbeidsongeschikt wordt.

29.50 excl. btw In winkelmand
workshop aansprakelijkheid

Afwijking van advies inzake woonlastenverzekering

Indien uw klant uw advies niet opvolgt, is het verstandig om dit schriftelijk vast te leggen naar de klant. Bureau DFO heeft een voorbeeldbrief opgesteld voor het niet opvolgen van uw advies voor het afsluiten van een woonlastenverzekering. Daarin legt u als financiële dienstverlener de klant nogmaals het nut van deze verzekering uit.

24.50 excl. btw In winkelmand

Modellen opdracht deeldiensten AOV

Niet alle klanten hebben dezelfde dienstverleningsvraag. Het is dus ook niet zo dat voor alle klanten één bepaalde soort dienstverlening passend is. Een klant kan een heel gerichte dienstverleningsbehoefte hebben, en – met andere woorden – behoefte hebben aan een deeldienst.

42.50 excl. btw In winkelmand
onderzoek

Inventarisatie formulier AOV

Een arbeidsongeschiktheids-verzekering is volgens de Wft-normen een impactvol product. Dat betekent dat er eisen worden gesteld aan het adviestraject. De eisen liggen onder andere op het vlak van het uitvragen van de juiste informatie van de klant:

42.50 excl. btw In winkelmand

Checklist onderhoudsgesprek AOV verzekering

Lijst met relevante vragen die u in het kader van een onderhoudsgesprek over een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan uw klant kunt stellen. Er wordt gebruik gemaakt van open vragen, zodat de klant gestimuleerd wordt om in eigen bewoordingen te antwoorden.

27.50 excl. btw In winkelmand
opdrachtbevestiging

Opdrachtbevestiging arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Modelbrief waarin u afspraken vastlegt die u met uw klant hebt gemaakt. Niet alleen afspraken over uw werkzaamheden en beloning tijdens de advies- en bemiddelingsfase van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook – indien van toepassing – datgene wat u voor de klant doet nadat het product tot stand is gekomen: de nazorgfase.

29.50 excl. btw In winkelmand
X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten