Inventarisatieformulier collectieve inkomensverzekeringen

Met dit inventarisatieformulier kunt u alle informatie over de kennis en ervaring van de klant, diens financiële positie, de doelstellingen en de risicobereidheid ten aanzien van collectieve inkomensverzekeringen op een gestructureerde manier uitvragen en vastleggen.

Niet alleen de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook collectieve inkomensverzekeringen vallen onder de wettelijke adviesregels ex art. 4:23 Wft. Dat betekent dat u moet kunnen aantonen dat u alle klantinformatie, die relevant is voor een advies over collectieve inkomensverzekeringen, hebt uitgevraagd en vastgelegd. Vervolgens moet u kunnen aantonen dat het door u gegeven advies gebaseerd is op de uitgevraagde informatie.

Zoals u van Bureau DFO gewend bent, wordt gebruik gemaakt van open vragen, die de adviseur stimuleren om inhoudelijk over het onderwerp in gesprek te gaan met de klant. Hierdoor wordt voorkomen dat vragen met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord, zonder dat duidelijk is wat de klant hiermee beoogt aan te geven. Samen met het Algemeen informatieformulier zakelijke relatie wordt de informatie uitgevraagd die u voor de advisering van collectieve inkomensverzekeringen nodig heeft.

42.50 excl. btw

SKU: 100248 Categorieën: ,
X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten