Inventarisatieformulier collectieve inkomensverzekeringen

42.50 excl. btw

SKU 100248 Categorieën: ,

Met dit inventarisatieformulier collectieve inkomensverzekeringen kunt u alle informatie over de kennis en ervaring van de klant, diens financiële positie, de doelstellingen en de risicobereidheid ten aanzien van collectieve inkomensverzekeringen op een gestructureerde manier uitvragen en vastleggen.

Niet alleen de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook collectieve inkomensverzekeringen vallen onder de wettelijke adviesregels ex art. 4:23 Wft. Dat betekent dat u moet kunnen aantonen dat u alle klantinformatie, die relevant is voor een advies over collectieve inkomensverzekeringen, hebt uitgevraagd en vastgelegd. Vervolgens moet u kunnen aantonen dat het door u gegeven advies gebaseerd is op de uitgevraagde informatie.

Zoals u van Bureau DFO gewend bent, wordt gebruik gemaakt van open vragen, die de adviseur stimuleren om inhoudelijk over het onderwerp in gesprek te gaan met de klant. Hierdoor wordt voorkomen dat vragen met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord, zonder dat duidelijk is wat de klant hiermee beoogt aan te geven. Samen met het Algemeen informatieformulier zakelijke relatie wordt de informatie uitgevraagd die u voor de advisering van collectieve inkomensverzekeringen nodig heeft.


AANBIEDING:

Bestel nu met korting het Collectieve Inkomens totaalpakket:

  • Inventarisatieformulier collectieve inkomensverzekeringen (€ 42,50 excl. btw.)
  • Checklist adviesdossier collectieve inkomensverzekeringen (€ 27,50 excl. btw.)
  • Opdracht advies en bemiddeling collectieve inkomensverzekeringen (€ 29,50 excl. btw.)
  • Beheerovereenkomst collectieve inkomensverzekeringen (€ 37,50 excl. btw.)

Dit totaalpakket bieden wij u aan voor € 95,- excl. btw.

Klik hier voor deze aanbieding.

Nico
Nico@username
Lees verder
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Lees verder
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Lees verder
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next
X