Algemeen inventarisatieformulier particuliere relatie

De wetgever stelt eisen aan het adviestraject bij impactvolle producten. Een financieel dienstverlener behoort de volgende informatie van zijn klant uit te vragen:

  • De financiële positie van de klant
  • De kennis en ervaring van de klant met het financiële product dat hij overweegt aan te schaffen;
  • De doelstellingen die de klant heeft met het aanschaffen van het financiële product;
  • De risicobereidheid van de klant ten aanzien van het aan te schaffen financiële product.

Bureau DFO signaleert dat veel financiële dienstverleners nog steeds moeite hebben om deze informatie op een gestructureerde manier te verkrijgen. Daarom is het Algemeen Inventarisatieformulier particuliere relatie ontwikkeld en uitgebreid.

Via het Bureau DFO algemeen inventarisatieformulier wordt alle feitelijke en relevante informatie over de klant in kaart gebracht. Een belangrijk onderdeel daarvan is diens financiële positie. Bij het inventariseren van de financiële positie van de klant is het in principe niet van belang wat het impactvolle product is waartoe de inventarisatie dient; deze inventarisatie kan dus voor elk impactvol product dienen.

Daarom is het Algemeen inventarisatieformulier particulier relatie te gebruiken in combinatie met:

Het Algemeen inventarisatieformulier particuliere relatie is een Word-document dat u desgewenst naar eigen inzicht kunt aanpassen. U kunt vragen toevoegen, een kantoorlogo aanbrengen, uw eigen opmaak hanteren, etc. U kunt het uitprinten en handmatig invullen; u kunt het ook op uw computer of laptop invullen en opslaan.

42.50 excl. btw

X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten