Verwijzingsovereenkomst

Indien een financieel dienstverlener ervoor kiest om bepaalde werkzaamheden niet meer uit te voeren, kan het kantoor zijn klanten toch van dienst zijn door de klanten door te verwijzen. Daarmee kan de klant toch op weg worden geholpen. Met de model verwijzingsovereenkomst kunt u daarover onderling afspraken maken.

Door middel van de model verwijzingsovereenkomst, legt het doorverwijzende kantoor de afspraken vast met de financieel dienstverlener waarnaar klanten worden doorverwezen. Er kan een vergoeding worden overeengekomen voor het doorverwijzen en ook worden er in de overeenkomst voorwaarden gesteld aan de omgang met persoonsgegevens en het klanteigendom.

Bij de model verwijzingsovereenkomst wordt een toelichting geleverd, waarin wordt besproken met welke aandachtspunten rekening moet worden gehouden bij het doorverwijzen van klanten naar een andere financieel dienstverlener.