Handboek hypotheektraject van A tot Z

Voor alle facetten van de dienstverlening op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg bij hypothecair krediet biedt Bureau DFO hulpmiddelen, want een financieel dienstverlener die vandaag de dag aan alle eisen wil voldoen, moet op veel aspecten letten. Niet alleen de Wft legt eisen op, maar ook de calculerende en veeleisende klant maakt dat de dienstverlening tot in de puntjes geregeld moet zijn. Dat betekent dus niet alleen dat de bedrijfsprocessen op orde moeten zijn en dat de adviesdossiers moeten voldoen aan de wettelijke richtlijnen. Ook de vastlegging van de dienstverlening luistert nauwer dan voorheen; daardoor omschrijft u immers uw eigen zorgplicht.

Bij hypothecair krediet biedt Bureau DFO diverse hulpmiddelen. Het betreft hier zowel hulpmiddelen op het gebied van Wft-compliance als hulpmiddelen die in het civiele recht van nut kunnen zijn.

Alles over hypotheken overzichtelijk bij elkaar

Deze hulpmiddelen zijn nu gebundeld. Alle stadia van het hypotheektraject komen aan de orde: van de vastlegging van de opdracht tot dienstverlening tot aan het onderhoudsgesprek tijdens de nazorgfase. Het doel is dat u helder voor ogen komt te staan wat de stadia zijn binnen een dienstverleningstraject op het gebied van hypothecair krediet, hoe u de verschillende stadia kunt afperken (van belang voor de afbakening van uw dienstverlening!), en hoe u daarover concrete afspraken met uw klant kunt maken.

U ontvangt de modellen niet alleen in hard copy (in een praktische ringband), maar ook digitaal per mail. Daardoor kunt u de modellen op kantoor zonder veel moeite aanpassen en vertalen naar uw eigen professionele situatie.

U krijgt de volgende modellen:
  1. Modelbrief overeenkomst opdracht hypotheken
  2. Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners
  3. Algemeen inventarisatieformulier financieel advies particuliere relatie
  4. Inventarisatieformulier hypotheekadvies particuliere relatie
  5. Bevestiging afwijking van advies
  6. Controlelijst hypotheekadviesdossier voor feitelijk leidinggevenden
  7. Model inrichting klantdossier hypotheken
  8. Opdracht advies en bemiddeling rentemiddeling
  9. Voorbeeld factuur
  10. AO/IC-verplichtingen inzake hypothecair krediet
  11. Model abonnement nazorg hypothecair krediet en vermogensopbouw alsmede advies en bemiddeling aan woning gerelateerde schadeverzekeringen, met toelichting
  12. Machtigingsformulier automatische incasso (t.b.v. abonnement)
  13. Checklist onderhoudsgesprek hypotheken
  14. Modelbrief aan klant die geen informatie wil verstrekken
  15. Brievenpakket hypotheken (20 modelbrieven)

240.00 excl. btw

X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten