Workshop Pensioen en lijfrente voor de DGA en werknemers

Zowel de werknemer als de DGA staan voor een belangrijke keuze waar het gaat om hun oudedagsvoorziening. Werknemers zien dat de pensioenleeftijd is opgeschoven naar 68 jaar en staan voor de keuze voor een vast- of variabel pensioen. Wat is daarbij uw advies en waarom?

Wordt uw advies premievrij door laten lopen, afkoop of omzetting naar een ODV? De effecten van elke keuze worden steeds duidelijker.

De kernvraag is welke oplossingen worden aangedragen om het beoogde doel, een adequaat pensioen voor de DGA/Werknemer en partner te bereiken. Welke rol ligt hier voor de adviseur?

In deze praktijktraining gaan we in op praktijkoplossingen voor Wft vermogen adviseurs, verdeeld over een aantal thema’s. De volgende onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

– Vermogensopbouw voor DGA’s (Pensioenproducten, bancaire lijfrente oplossingen en/of box 3;
– Van oudedagsverplichting (ODV) naar bancaire lijfrente;
– Beleggen in de BV of in privé (Familiebank);
– Hypotheek DGA oversluiten naar eigen BV, wel of niet;
– Variabel pensioen in de uitkeringsfase;
– Pensioen of lijfrente voor werknemers;
– Echtscheiding, ontwikkelingen en fiscale perikelen.

Tijdens deze bijeenkomst komen praktijksituaties en de laatste actuele vakinformatie aan bod!

Agenda Workshop Pensioen en lijfrente voor de DGA en werknemers

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u weten wanneer wij deze opnieuw inplannen?
Stuur een e-mail naar Agaat van Ekeren!

X