Als financieel adviseur ben je de vertrouwenspersoon van jouw relaties. Je weet misschien wel (bijna) alles van hen! Maar weet je ook waar zij willen dat hun nalatenschap terechtkomt? En als je hun wensen hieromtrent kent, houd je hiermee dan ook rekening bij de adviezen die je geeft over bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, een lijfrentevoorziening of het vormen van vermogen in box 3?

In deze masterclass staan wij hierbij op een heel praktische wijze stil. Aan de hand van voorbeelden, inclusief het lezen van tekstdelen uit testamenten, gecombineerd met uitleg van de onderliggende theoretische kennis inspireren wij je om ook dit stukje van uw toegevoegde waarde voor uw cliënten te kunnen invullen.