Workshop De rol van een ORV in het financieel advies

Waarom deze workshop?
Uit onderzoek blijkt dat 2 tot 4,5 miljoen mensen moeite hebben met de digitalisering van bancaire diensten. Als dat voor bepaalde mensen al een drempel vormt, hoe is dat dan met vraagstukken die te maken hebben met inkomen wanneer een van de partners komt te overlijden?

De vraag stellen is hem beantwoorden: Grote delen van de bevolking zijn sterk afhankelijk van de inzet van financieel adviseurs die gevraagd en ongevraagd hun belangen behartigen.

Wat ga je leren?
Welke rol kan de financieel adviseur hierin spelen en wat is het belang van een overlijdensrisicoverzekering?

• Je kunt nog zo’n mooi testament hebben maar het moet wel uitvoerbaar zijn. De uitvoerbaarheid gaat verder dan alleen de juridisch kant. Juist de financiële kant is van groot belang.
• Wat laat je na? En wat zijn de financiële consequenties? De praktijk leert dat hier weinig aandacht aan besteed wordt bij het opmaken van een testament.

Onderdelen opleiding
In één dagdeel neemt Martine Glebbeek je mee in “de rol van een ORV in het financieel advies” aan de hand van diverse praktijkcasussen.

De volgende onderwerpen zullen worden besproken:

• Korte introductie van het wettelijk erfrecht
• Risico’s van het wettelijk erfrecht
• Risico’s van de uiterste wilsbeschikking
• Samenwoners en overlijden
• Samengestelde gezinnen en het risico van overlijden
• Het belang van de overlijdensrisicoverzekering
• Wie heeft welke bevoegdheid bij het afwikkelen van een nalatenschap.
• Uw rol als adviseur bij een overlijden

Extra’s

• Presentatie
• Teksten voor in een nieuwsbrief of voor op je website voor jouw relaties

Doelgroep
Hypotheekadviseurs

Bezoek hier ons opleidingsportaal