SKU 100138 Categorieën: ,

Verzekeringstechnische risicoanalyse particuliere relatie

95.00 excl. btw

Update 1-2-2024

In het civiel recht en bij het KiFiD groeit de hoeveelheid jurisprudentie naar aanleiding van claims van consumenten over fouten of tekortkomingen van hun verzekeringsadviseur. Niet zelden wordt een claim toegewezen omdat een adviseur niet kan aantonen dat hij bepaalde handelingen heeft verricht of dat bepaalde zaken met de klant zijn besproken.

Om de schadeadviseur te helpen om beter vast te leggen welke handelingen hij heeft verricht en wat er met de klant is besproken heeft Bureau DFO het document ‘Verzekeringstechnische risicoanalyse particulieren’ beschikbaar.

In dit document komen de meest voorkomende particuliere schadeverzekeringen aan de orde. Daarbij kan de adviseur aangeven welke risico’s hij bij de betreffende klant heeft aangetroffen, wat de huidige verzekeringssituatie is, en wat zijn advies daarbij is. Al deze zaken worden in één document vastgelegd. Dit omvangrijke document kan als integraal adviesdocument aan de particuliere relatie worden gepresenteerd. Bij een volgend onderhoudsbezoek kan dit adviesdocument als vertrekpunt dienen, waarbij slechts hoeft te worden gecontroleerd wat er veranderd is ten opzichte van de eerder aangetroffen en vastgelegde situatie. Zo worden de adviezen en actiepunten van contactmoment tot contactmoment bijgehouden.

Het standaard gebruik van dit document heeft voor de adviseur de volgende voordelen:

  • Het document behandelt alle voorkomende particuliere schadeverzekeringen. De adviseur kan dus simpelweg geen onderdeel vergeten.
  • Uw adviezen en acties worden bij consequent gebruik optimaal vastgelegd en zijn reproduceerbaar bij mogelijke geschillen.
  • De rapportage komt bijzonder professioneel over en zal uw relatie er van overtuigen dat hij met een kwalitatief hoogwaardig advieskantoor van doen heeft.
  • Het document is indien gewenst door de gebruiker ook uit te breiden naar de aandachtsgebieden Inkomen en Pensioen.

Klik hier voor de inhoudsopgave

De Verzekeringstechnische risicoanalyse particulieren is geschreven door Anita Hol-Bubeck. Zij is een hoog gewaardeerde en veelgevraagde auteur en docent op schadegebied. Zij zal de risicoanalyse periodiek updaten aan gewijzigde wet- en regelgeving, jurisprudentie en marktontwikkelingen.

X