Resultaat 209–224 van de 248 resultaten wordt getoond

Formulieren Tweedepijler pensioen

Bureau DFO heeft documenten ontwikkeld die u helpen bij het adviseren van tweedepijler pensioenproducten. Het betreft twee formulieren die u kunt gebruiken tijdens de inventarisatie van de benodigde informatie, en een checklist voor de controle van het adviestraject achteraf.

75.00 excl. btw In winkelmand
onderzoek

Checklist tweedepijler pensioen – DGA pensioen

Met deze checklist kan de pensioenadviseur controleren of het tweedepijler pensioendossier voldoet aan alle eisen van het wettelijk adviestraject, inclusief de aanwijzingen zoals die door de AFM zijn gegeven in haar leidraden voor tweedepijler pensioenadvies.

27.50 excl. btw In winkelmand

Inventarisatie formulier tweedepijler pensioen

Met dit formulier kunt u op een verantwoorde wijze de kennis en ervaring, de financiële positie, de doelstellingen en de risicobereidheid van uw zakelijke relatie op het gebied van tweedepijler pensioenproducten op een verantwoorde manier uitvragen en vastleggen.

42.50 excl. btw In winkelmand

Nazorgpakket AOV

Nazorg op een AOV is belangrijk voor een ondernemer. Hij moet in principe gedurende zijn gehele werkzame leven als ondernemer kunnen rekenen op een voorziening die hem inkomenszekerheid geeft als hij door onvoorziene omstandigheden arbeidsongeschikt wordt en niet zijn normale inkomen uit arbeid kan verwerven. Niet voor niets wordt deze dienstverlening door veel intermediairs aan hun AOV-klanten aangeboden, ook na de invoering van het provisieverbod voor onder meer AOV’s.

35.00 excl. btw In winkelmand
nazorg

Inrichting klantdossier AOV

Een individuele arbeids-ongeschiktheidsverzekering (AOV) is een impactvol product. Allereerst is een AOV in principe een langlopend contract. Daarnaast kan een niet passende AOV grote financiële consequenties hebben, wanneer de verzekerde arbeidsongeschikt wordt.

29.50 excl. btw In winkelmand
workshop aansprakelijkheid

Afwijking van advies inzake woonlastenverzekering

Indien uw klant uw advies niet opvolgt, is het verstandig om dit schriftelijk vast te leggen naar de klant. Bureau DFO heeft een voorbeeldbrief opgesteld voor het niet opvolgen van uw advies voor het afsluiten van een woonlastenverzekering. Daarin legt u als financiële dienstverlener de klant nogmaals het nut van deze verzekering uit.

24.50 excl. btw In winkelmand

Modellen opdracht deeldiensten AOV

Niet alle klanten hebben dezelfde dienstverleningsvraag. Het is dus ook niet zo dat voor alle klanten één bepaalde soort dienstverlening passend is. Een klant kan een heel gerichte dienstverleningsbehoefte hebben, en – met andere woorden – behoefte hebben aan een deeldienst.

42.50 excl. btw In winkelmand
onderzoek

Inventarisatie formulier AOV

Een arbeidsongeschiktheids-verzekering is volgens de Wft-normen een impactvol product. Dat betekent dat er eisen worden gesteld aan het adviestraject. De eisen liggen onder andere op het vlak van het uitvragen van de juiste informatie van de klant:

42.50 excl. btw In winkelmand

Checklist onderhoudsgesprek AOV verzekering

Lijst met relevante vragen die u in het kader van een onderhoudsgesprek over een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan uw klant kunt stellen. Er wordt gebruik gemaakt van open vragen, zodat de klant gestimuleerd wordt om in eigen bewoordingen te antwoorden.

27.50 excl. btw In winkelmand
handboek

Compleet handboek AOV

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn impactvolle producten die onder de wettelijke adviesregels vallen. Dat brengt met zich mee dat er eisen worden gesteld aan uw advies- en bemiddelingswerkzaamheden.

240.00 excl. btw In winkelmand
opdrachtbevestiging

Opdrachtbevestiging arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Modelbrief waarin u afspraken vastlegt die u met uw klant hebt gemaakt. Niet alleen afspraken over uw werkzaamheden en beloning tijdens de advies- en bemiddelingsfase van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook – indien van toepassing – datgene wat u voor de klant doet nadat het product tot stand is gekomen: de nazorgfase.

29.50 excl. btw In winkelmand
convenant

Echtscheiding: Diverse Convenanten

In deze sectie vindt u verschillende modelconvenanten. Hierbij hebben wij modelconvenanten gemaakt voor partijen die gehuwd zijn, geregistreerd partner zijn en voor samenwonenden. Voor gehuwden en geregistreerde partners hebben wij een onderscheid gemaakt tussen een gemeenschap van goederen of huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden.

500.00 excl. btw In winkelmand
X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten