Resultaat 1–10 van de 206 resultaten wordt getoond

8 hypotheek nieuwsitems

“Ooh, adviseer jij ook in hypotheken?”
Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld maar liefst 40% van de klanten niet weet wat de totale dienstverlening van de eigen adviseur is.

29.50 excl. btw In winkelmand

Abonnementsvoorwaarden particulier schade

Voor kantoren die een abonnement willen aanbieden aan hun particuliere schadeklanten, heeft Bureau DFO een model ontwikkeld. Het gaat hier om een juridische beschrijving van de inhoud van het abonnement en de rechten en verplichtingen van beide partijen. Binnen het abonnement kan de klant kiezen uit drie bedieningsconcepten waarin er verschil is in de breedte en de frequentie van de dienstverlening waar de consument recht op heeft.

27.50 excl. btw In winkelmand

Actiepakket hersteladvies

Ons advies is om uw klanten met een beleggingsverzekering op een gestructureerde manier te benaderen. Bureau DFO heeft voorbeelddocumenten gemaakt die u ondersteunen bij het actiematig oppakken van het hersteladvies.

95.00 excl. btw In winkelmand
workshop

Actualiteiten bijeenkomst “Great conversations”: omdat er echt veel gebeurt in onze bedrijfstak!

Agenda:

dinsdag 6 februari 2018  Eindhoven (van der Valk) 13.00 – 17.00 uur
woensdag 21 februari 2018  Hoevelaken (Bureau DFO) 13.00 – 17.00 uur

Bureau DFO organiseert een informatiebijeenkomst over een aantal belangrijke dossiers die in onze bedrijfstak spelen en die voor elk financieel advieskantoor van belang zijn.

Wij staan uitgebreid stil bij het pleidooi om de provisie bij schadeverzekeringen verplicht actief transparant te maken. Een dergelijke verplichting zal zowel voor de particuliere, als de zakelijke markt grote gevolgen hebben.

 

95.00 Opties selecteren
workshop aansprakelijkheid

Afwijking van advies inzake woonlastenverzekering

Indien uw klant uw advies niet opvolgt, is het verstandig om dit schriftelijk vast te leggen naar de klant. Bureau DFO heeft een voorbeeldbrief opgesteld voor het niet opvolgen van uw advies voor het afsluiten van een woonlastenverzekering. Daarin legt u als financiële dienstverlener de klant nogmaals het nut van deze verzekering uit.

24.50 excl. btw In winkelmand
document

Algemeen inventarisatieformulier advies zakelijke relatie

Hulpmiddel om bij een eerste gesprek met een zakelijke relatie alle relevante informatie in kaart te brengen: van de eigendomssituatie van het bedrijf tot en met eventuele cao-verplichtingen, van de te verzekeren bedrijfsactiviteiten tot de reeds lopende voorzieningen.

42.50 excl. btw In winkelmand

Algemene leveringsvoorwaarden

In een wereld waarin het steeds vaker voorkomt dat u uw diensten levert aan de klant en daarvoor rechtstreeks met de klant afrekent, is het een must om algemene leveringsvoorwaarden te hanteren. Ook de toegenomen claimbewustheid van klanten is een belangrijke aanleiding om na te denken over het gebruik van algemene voorwaarden. Via algemene voorwaarden kunt u immers uw aansprakelijkheid beperken. Dat is niet alleen goed nieuws voor u, maar ook voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

95.00 excl. btw In winkelmand

AOV marketing set

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kennen een lage penetratiegraad onder zelfstandig ondernemers. Met name onder de groep zzp’ers is slechts een kleine minderheid verzekerd. Als adviseur kunt u uw steentje bijdragen aan het terugdringen van dit maatschappelijk ongewenste verschijnsel. Daarbij moet u vaak onbekendheid met en vooroordelen over een AOV overwinnen.

34.95 excl. btw In winkelmand

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten