Webinar Register Executeur

Dit webinar kan je bekijken wanneer jij wenst, we hebben het al opgenomen voor je. Bestel via opleidingen@dfobv.nl

Je investering bedraagt 95 euro vrijgesteld van btw.

Wij sturen je het Webinar en de bijbehorende Powerpoint presentatie.
En heb je vragen? Dan kan je altijd per mail bij de docent terecht.

 

De financieel adviseur en een brede kijk op de nalatenschap

De telefoon gaat en jouw medewerker neemt op en hoort: “mijn man is vannacht overleden”. Zeg eens eerlijk: Hoe denk je dat er door jouw medewerker wordt gereageerd? Hebben jullie daar afspraken over gemaakt? Kan je zo de checklist pakken met aandachtspunten waarmee jullie aan het werk kunnen zodra dit telefoontje wordt ontvangen?

Een volgende vraag: wat is de visie van jullie kantoor met betrekking tot de dienstverlening die jullie in de toekomst rondom het overlijden van klanten willen verlenen? Wat willen jullie en wat kunnen jullie? Die vraag is relevant. Want bij elk kantoor overlijden klanten. Met de vergrijzing die groeit zal dat alleen maar meer worden. Bij veel van dit soort situaties komen er financiële vraagstukken op tafel.

Het is niet meer dan natuurlijk dat het financieel advieskantoor ook haar kennis en kunde inzet om in deze fase haar relaties te helpen met goed advies. Dat begint niet met het telefoontje op de dag zelf. Maar veel eerder. Jij kunt daar een belangrijke rol in spelen.

Wij adviseren je om een webinar te volgen. Deze is helemaal gericht op de financieel adviseur en behandelt maar een ding: wat zijn de aandachtspunten waarop jij als financieel adviseur kunt letten rondom het thema overlijden?

Deze kennis hoort eigenlijk elk financieel advieskantoor te hebben. Bovenop alle kennis en kunde die “standaard” aanwezig is, onderscheidt het kantoor zich juist door op een aantal gebieden gewoon méér te weten. Belangrijke zaken te herkennen en klanten tijdig in contact te brengen met andere specialisten.

Deze dag is een eenmalige inspanning waar je vele jaren van gaat profiteren, jouw kantoor meer onderscheidend vermogen geeft en jou extra kansen geeft goede dingen voor jouw klanten te doen.          

Wat ga je leren?

  • Het ‘doen’ bij de voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap door de financieel adviseur;
  • Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen, gelijk maar niet hetzelfde;
  • De bijzondere jaren 2003, 2012, 2016 en 2018 met betrekking tot de nalatenschap;
  • De samenstelling van de nalatenschap;
  • Het wettelijk erfrecht;
  • Testament, aanvullen en afwijken van het wettelijk erfrecht;
  • Erfbelasting, gelijk voor ‘slimme’ en ‘domme’ mensen;
  • De taak van de executeur (bevoegdheden overschat, taak onderschat).

Extra

  • Veel kennis en informatie;
  • We sturen je de powerpoint toe om nog eens rustig na te lezen.
X