Training Estate Planning

Waarom deze workshop?
Als financieel adviseur kom je in aanraking met onder andere het in kaart brengen van de situatie van de nabestaande(n) van de klant ná diens overlijden.Steeds vaker spelen vraagstukken als ‘Wat laat ik na?’ en ’Hoe kan ik dat het beste nalaten?’. Een belangrijk rol bij het advies.Immers, klanten worden ouder en financieel rijper. Hoe mooi is het als jij voor de klant hét voorportaal kunt zijn voor de estate planner/notaris?

Wat ga je leren?
Met de kennis en kunde die je tijdens deze training opdoet, kun je de klant met (nóg meer) argumenten onderbouwd doorverwijzen naar de estate planner/notaris.

Onderdelen opleiding
Aan de orde komt onder meer:

  • Levenstestament;
  • Overdragen van vermogen door middel van schenkingen;
  • Hoe met eventueel andere kinderen om te gaan bij overlijden van de schenker en dezelfde situatie bij samengestelde gezinnen.

Extra’s

  • Powerpoint om nog eens na te lezen of te delen met je collega’s.

Doelgroep

  • Hypotheekadviseur – De opleiding richt zich specifiek op de gezinsadviseur particuliere relaties en hypotheekadviseurs.
X