Kwaliteit hypotheekadvies en dossiervorming workshop

In deze workshop wordt ingegaan op de kwaliteit van het hypotheekadvies. Hoe zorg je dat het hypotheekadvies duidelijk en zinvol is voor de klant maar ook dat het advies (rapport) aan alle wet- en regelgeving voldoet? Waar loop je als financieel adviseur in de praktijk tegenaan?

Als hypotheekadviseur word je niet beoordeeld op de kwaliteit van je gesprek met de klant, maar op de wijze waarop het adviesproces is vastgelegd in de adviesrapportage.

Wanneer is het advies passend bij de situatie van de klant? En hoe zorg je ervoor dat de betaalbaarheid van de lasten juist zijn onderbouwd?

In deze workshop geeft Rob Timmermans op heldere wijze uitleg over hoe je in de praktijk kort en bondig een adviesdossier kunt samenstellen, waarin op de juiste manier de klantsituatie en diens wensen en doelstellingen in beeld zijn gebracht.

De volgende onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

  • Regels en normen bij comply en explain
  • Passend en klant specifiek advies
  • Aandachtspunten in het adviesrapport
  • Vastleggen van risico’s (life-events)
  • Vastleggen van afwijkingen van het advies

Docent workshop kwaliteit hypotheekadvies en dossiervorming

Rob Timmermans

Agenda

Dinsdag 25 september, 13.30 – 17.00 uur, Hoevelaken (Bureau DFO)
Donderdag 13 december, 13.30 – 17.00 uur, Zwolle

195.00

Wissen
X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten