Kwaliteit hypotheekadvies en dossiervorming workshop

In deze workshop wordt ingegaan op de kwaliteit van het hypotheekadvies. Hoe zorg je dat het hypotheekadvies duidelijk en zinvol is voor de klant maar ook dat het advies (rapport) aan alle wet- en regelgeving voldoet? Waar loop je als financieel adviseur in de praktijk tegenaan?

Als hypotheekadviseur word je niet beoordeeld op de kwaliteit van je gesprek met de klant, maar op de wijze waarop het adviesproces is vastgelegd in de adviesrapportage.

Wanneer is het advies passend bij de situatie van de klant? En hoe zorg je ervoor dat de betaalbaarheid van de lasten juist zijn onderbouwd?

In deze workshop wordt op heldere wijze uitgelegd hoe je in de praktijk kort en bondig een adviesdossier kunt samenstellen, waarin je op de juiste manier de klantsituatie en diens wensen en doelstellingen in beeld brengt.

De volgende onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

  • Regels en normen bij comply en explain
  • Passend en klant specifiek advies
  • Aandachtspunten in het adviesrapport
  • Vastleggen van risico’s (life-events)
  • Vastleggen van afwijkingen van het advies

Docent workshop kwaliteit hypotheekadvies en dossiervorming

Rob Timmermans of René Kuiper

Agenda

Nieuw: Dinsdag 13 november 13.30 – 17.00 uur, Amsterdam
Donderdag 13 december 09.30 – 13.00 uur, Best
Donderdag 13 december, 13.30 – 17.00 uur, Best (volgeboekt)

NIEUW 2019
Dinsdag 22 januari 2019 13:30 – 17:00 uur Hoevelaken
Dinsdag 5 februari 2019 13:30 – 17:00 uur Zoetermeer / Den Haag
Dinsdag 19 maart 2019 09:30 – 13:00 uur Eindhoven

195.00

Wissen
SKU: Niet beschikbaar Categorieën: , , Tags: ,
X