Kennissessie: Optimalisering werkprocessen voor de hypotheekadviseur

In samenwerking met de Holland Financial Business Group en adviseur Maaike Verhoef EHP, organiseert Bureau DFO op 12 juni in Hoevelaken de kennissessie “Optimalisering werkprocessen voor de hypotheekadviseur”.

Waarom deze sessie?
De werkprocessen op de meeste kantoren zijn in de loop der jaren stukje bij beetje ontstaan. Nieuwe wettelijke eisen leidden tot aanpassing van processen. Maar ook nieuwe digitale mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld gebruik van brondata, leidden tot veranderingen op kantoor. De werkprocessen van veel kantoren zijn te vergelijken met een gebouw waar de bewoners elk jaar een kamer bijbouwen. Het werkt allemaal, maar wanneer je nu in één keer de werkprocessen opnieuw vorm zou geven, dan zou je dit anders doen waardoor de kwaliteit en efficiëntie een stuk beter wordt dan nu het geval is.

Op elkaar afgestemde tools en processen
In plaats van door de tijd losse componenten aan de werkprocessen toe te voegen is het ideaal beeld dat alle componenten goed op elkaar zijn afgestemd en elkaars werkzaamheden aanvullen.

Tijdens deze kennissessie wordt de klantreis gevolgd en per station laten we zien welke op elkaar afgestemde tools hierbij het advies- en bemiddelingsproces kunnen verbeteren en versnellen.

De tools van Holland Financial Business Group, die onderling communiceren kunnen worden ingezet bij de volgende momenten in het adviesproces:

1. Customer Relations Management > prospect werving
2. Profiel van de consument > Voorinformatie over prospect
3. Brondata > Ophalen relevante en gevalideerde informatie
4. Oriëntatie en advies > Advies inclusief vergelijking conform eisen  Vergelijkingskaart
5. Bemiddeling > inclusief bewaking termijnen
6. Beheer en onderhoud
7. Management informatie > meting van inzet en resultaat

Kijken, overleggen én dan zelf doen
Tijdens deze bijeenkomst zal Maaike de hele klantreis doornemen en laten zien hoe de verschillende onderdelen bij een goede samenstelling elkaar versterken. Uiteraard is hierbij alle gelegenheid om ook elkaars ervaringen te delen. Vervolgens kunnen deelnemers die dat wensen een of meer tools gedurende een periode van 6 maanden zonder kosten testen op hun kantoor.

Doel van de bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst is vooral om adviseurs hypothecair krediet te stimuleren om na te denken over hun werkprocessen als een geheel in plaats van de focus te richten op de afzonderlijke onderdelen.

Het voordeel van een onderling samenhangend geheel illustreren wij aan de hand van de tools van Holland Financial Business Group B.V.
Dit is een samenwerkingsverband van:

• Faster Forward – Elements
• De Nationale Hypotheekbond – PortefeuilleSignalen & Fastlane Hypotheekadvies
• Dutchmedialab – websites en rekentools voor op de website

De essentie van de kennissessie kan echter ook toegepast worden met de tools van andere partijen.

Bezoek hier ons opleidingsportaal