Inventarisatieformulier Uitkeringsproduct

Met behulp van dit formulier kunt u op een verantwoorde wijze de doelstellingen, kennis en ervaring en de risicobereidheid van de klant met betrekking tot uitkeringsproduct (bijvoorbeeld een direct ingaande lijfrente) in kaart brengen.

In het Inventarisatieformulier Uitkeringsproduct wordt gebruik gemaakt van open vragen, die de adviseur stimuleren om inhoudelijk over het onderwerp in gesprek te gaan met de klant. Hierdoor wordt voorkomen dat vragen met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord, zonder dat duidelijk is wat de klant hiermee beoogt aan te geven. Samen met het DFO Algemeen Inventarisatieformulier particuliere relatie wordt de informatie uitgevraagd die u voor de advisering van een uitkeringsproduct nodig heeft.