SKU 100071 Categorieën: ,

Checklist tweedepijler pensioen - DGA pensioen

27.50 excl. btw

Met deze checklist tweedepijler pensioen – DGA pensioen kan de pensioenadviseur controleren of het tweedepijler pensioendossier voldoet aan alle eisen van het wettelijk adviestraject, inclusief de aanwijzingen zoals die door de AFM zijn gegeven in haar leidraden voor tweedepijler pensioenadvies.

Niet alleen als controlemiddel achteraf maar ook als checklist tijdens het adviesproces. Ook bevat de checklist aanbevelingen over de opbouw van uw adviesdossier zodat het voor iedere lezer toegankelijk is.

De Checklist tweedepijler pensioen – DGA pensioen bevat een uitgebreid aantal controlepunten om na te gaan of de voor het advies relevante informatie in voldoende mate is uitgevraagd, of de vereiste berekeningen, controles, scenario’s en vergelijkingen in het dossier aanwezig zijn en of het advies in voldoende mate teruggrijpt op de ingewonnen informatie.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal andere checklists die Bureau DFO beschikbaar heeft.

X