Checklist Schade (Zakelijk)

Een belangrijke taak van het financieel advieskantoor is om relaties te begeleiden bij de melding, de behandeling en afhandeling van een schade die de relatie zelf lijdt of die de relatie aan derden toebrengt. De wijze waarop de schadeafhandeling plaats vindt kan relevante invloed hebben op de tevredenheid van de klant over het financieel advieskantoor.

Bij een advies kantoor worden vaak veel schades tegelijkertijd gemeld en behandeld  vaak door meerdere schadebehandelaars. Juist daarom is het van belang om bij de melding van de schade en tijdens de afhandeling belangrijke kenmerken van de schade goed vast te leggen.

Ook tijdens het proces van de behandeling en afwikkeling van de schade is het van belang om vast te leggen welke stappen er in het schade behandelingsproces gezet zijn. Zodat iedereen binnen het advieskantoor op ieder gewenst moment kan zien wat de status van het dossier.

Door te werken met de checklist schade zakelijk doorloopt de behandelaar een groot aantal stappen die voor iedere soort schade van belang zijn om die vervolgens vast te leggen. Ieder schadedossier wordt op die manier op een dezelfde wijze opgebouwd zodat iedereen eenvoudig kan zien wat de status is in het schadeproces.

In de checklist schade zakelijk is onder opgenomen de mogelijkheid om aan te geven:

• op welke schadeverzekering de schade is gemeld,
• wie de bij de schade betrokken interne en externe partijen zijn,
• welke stukken ontvangen en in het dossier opgenomen zijn,
• of en door wie er een expert en of een contra-expert is ingeschakeld,
• of en de wijze waarop de schade is afgewikkeld.

Het is voor iedere (ervaren en onervaren) schadehandelaar verstandig om in ieder dossier een checklist te doorlopen!

Top-docent schade Anita-Hol Bubeck heeft op basis van haar decennialange ervaringen een checklist opgesteld. Bureau DFO denkt dat dit ook weer een eenvoudig maar praktisch hulpmiddel is dat kan bijdragen aan de versterking van de kwaliteit van het intermediair distributiesysteem.

Je schaft de checklist één keer aan en maakt vervolgens voor elk schadedossier, dat door jouw kantoor wordt behandeld, een kopie.

Vervolgens dan opnemen dat er een andere prijs geldt als je ook die van particulier koopt.

Wist je trouwens ook dat we een particulieren variant hebben? Klik hier

Wil je beide checklists ontvangen? Dan geniet je van een korting en betreft je investering slechts 55 euro, exclusief btw. Stuur dan een mail naar avanekeren@dfobv.nl