Workshop ‘Adviseren over collectieve inkomensverzekeringen’

De afkalving van de sociale zekerheid in Nederland zorgt er voor dat inkomenszekerheid van werknemers steeds meer op het bordje van de individuele werkgever en zijn werknemers komt te liggen. Wat dat betreft rust er een schone taak op de schouders van de adviseur Inkomensverzekeringen.

Kennis van zaken op het gebied van de sociale zekerheid en hoe die in de dagelijkse praktijk van een werkgever uitpakt mag voor (gediplomeerde) inkomensadviseurs geen probleem zijn. Daarvoor houden zij natuurlijk hun vakkennis op het gebied van (inkomens) verzekeringen op peil.

Wat veel van deze adviseurs zich niet helemaal realiseren, is dat op het adviseren in (collectieve) inkomensverzekeringen de wettelijke adviesregels ex. art 4:23 Wft van toepassing zijn. Dat betekent dat zowel het adviestraject als het adviesdossier aan bepaalde eisen moeten voldoen.

De workshop advisering collectieve inkomensverzekeringen geeft de adviseur hiervoor handvatten:

  • Hoe ziet dat wettelijk adviestraject er ook al weer uit?
  • Wat moet ik voor het adviseren van collectieve inkomensverzekeringen weten van mijn klant?
  • Moet ik ook iets weten over de werknemers?
  • Wat voor documenten horen er in zo’n adviesdossier te zitten?
  • Wat voor informatie leveren die documenten?
  • Mag ik afgaan op informatie van anderen, bijvoorbeeld een accountant?
  • Welke (overige) informatie heb ik nodig?
  • Welke analyses moet ik maken, en hoe doe ik dat?
  • Hoe ziet een advies over collectieve inkomensverzekeringen er uit?
  • Hoe vertaal ik het advies naar concrete verzekeringsoplossingen?

In drie uur tijd wordt u op dit terrein bijgepraat. Daarnaast krijgt u modeldocumenten mee, die van pas kunnen komen bij de dossiervorming.

Agenda workshop advisering collectieve inkomensverzekeringen

Woensdag 23 januari 2019 13:30 – 17:00 uur, Eindhoven
Woensdag 13 februari 2019 13:30 – 17:00 uur, Breda
Dinsdag 19 maart 2019 09:30 – 13:00 uur, Hoevelaken (Bureau DFO)

185.00195.00 excl. btw

Wissen
SKU: Niet beschikbaar Categorieën: ,
X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten